PDF《恒力集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》

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第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.1

一、常用词语释义.1

二、专用词语释义.2

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.4

一、与本期短期融资券相关的投资风险.4

二、公司的相关风险.4

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.13

一、本期短期融资券主要条款.13

二、发行安排.14

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.17

一、募集资金用途.17

二、对募集资金使用的监督管理.18

三、发行人承诺.18

四、本期短期融资券的偿债资金来源

18

第五章

第五章

第五章

第五章 企业基本情况 企业基本情况 企业基本情况 企业基本情况.20

一、基本情况.20

二、历史沿革.21

三、控股股东与实际控制人.24

四、公司独立性.27

五、发行人重要权益投资情况.28

六、公司治理结构.40

七、企业人员基本情况.48

八、主营业务情况.51

九、在建及拟建工程情况.72

十、发展战略.74 十

一、行业状况.75 十

二、公司的行业地位和竞争优势.87

第六章

第六章

第六章

第六章 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况.91

一、财务概况.91

二、合并报表资产负债结构分析.101

三、合并报表财务指标分析.115

四、有息债务情况.122

五、关联交易情况.125

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六、或有事项.138

七、受限资产情况.139

八、期货及其他衍生品、理财产品投资、委托贷款情况.141

九、海外投资情况.141

十、直接债务融资计划.141 十

一、其他重大事项.141

第七章

第七章

第七章

第七章 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况.142

一、信用评级情况.142

二、银行授信情况.144

三、债务信用记录情况.145

四、债务融资工具发行及偿还情况.146

第八章

第八章

第八章

第八章 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进.147

第九章

第九章

第九章

第九章 税项 税项 税项 税项.148

一、营业税.148

二、所得税.148

三、印花税.148

四、税项抵消.148

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排.149

一、2013 年第一期短期融资券发行前的信息批露.149

二、本期短期融资券存续期内重大事项的信息披露.149

三、本期短期融资券存续期内定期信息披露.150

四、本息兑付事项.151 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制.152

一、违约事件

一、违约事件

一、违约事件

一、违约事件.152

二、违约责任.152

三、投资者保护机制.152

四、不可抗力.158

五、弃权.158 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 发行的有关机构 发行的有关机构 发行的有关机构 发行的有关机构.159

一、发行人.159

二、承销团.159

三、信用评级机构.163