PDF《财经考试简介》

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87875184 财经考试简介 财经考试简介

一、银行类

一、银行类

二、投资类

二、投资类

三、会计类

三、会计类 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 银行类 银行类 u u 银行从业资格 银行从业资格 u u FECT FECT(金融专业英语证书考试) (金融专业英语证书考试) u u 金融理财师 金融理财师AFP AFP u u 国际金融理财师 国际金融理财师CFP CFP 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 银行从业资格考试 银行从业资格考试 推行情况 推行情况

2006 2006年年11 11月月18 18日,全国范围内个人理财和风险管理两个科目的试点考试. 日,全国范围内个人理财和风险管理两个科目的试点考试.

2007 2007年年《 《指导意见 指导意见》 》 高级管理人员必须具备所需资格证书 高级管理人员必须具备所需资格证书 招募员工坚持持证上岗 招募员工坚持持证上岗 持证人员,优先录聘 持证人员,优先录聘 u u

2010 2010年考试时间:全国银行从业人员资格考试每年举行 年考试时间:全国银行从业人员资格考试每年举行2 2次次,2010 ,2010年上半年的考试预 年上半年的考试预 计在 计在5 5月月29 29日和 日和5 5月月30 30日举行 日举行, ,如有变化,网校会及时公布. 如有变化,网校会及时公布. 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 考试相关概况 考试相关概况 资格条件: 资格条件:面向全社会,完全民事行为,高中以上文化程度 面向全社会,完全民事行为,高中以上文化程度 考试内容: 考试内容:公共基础,个人理财,风险管理 公共基础,个人理财,风险管理 考试时间及题型: 考试时间及题型:每年五月、十月个举行一次 每年五月、十月个举行一次 ;

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客观题(单、多、判)闭卷机考 客观题(单、多、判)闭卷机考 成绩有效期: 成绩有效期:两年 两年 资格证书的获得: 资格证书的获得:通过考试 通过考试-- --合格证书 合格证书― ―从业记录资格审 从业记录资格审 核核― ―确定是否获得资格证书 确定是否获得资格证书 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 通过率及难度 通过率及难度 吉林省共有 吉林省共有5863 5863人报名参加,除去少数缺席未 人报名参加,除去少数缺席未 参加考试人员外,首批 参加考试人员外,首批 公共基础 公共基础 科目考试的通 科目考试的通 过率为 过率为36% 36%左右. 左右. 准入性质的入门考试,相对难度不大 准入性质的入门考试,相对难度不大 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 金融专业英语证书( 金融专业英语证书(FECT FECT) ) 第一家国家级行业性英语证书考试,本考试的证书不 第一家国家级行业性英语证书考试,本考试的证书不 是入行资格,但可作为在金融部门从事相应的涉外业务工 是入行资格,但可作为在金融部门从事相应的涉外业务工 作、涉外培训、职称评定和各类毕业学生进入金融部门就 作、涉外培训、职称评定和各类毕业学生进入金融部门就 业等方面的参考依据. 业等方面的参考依据. 懂英语及金融的人才相对较少,与国际接轨,逐步会成 懂英语及金融的人才相对较少,与国际接轨,逐步会成 为进入金融行业工作的重要参考. 为进入金融行业工作的重要参考. 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 考试相关概况 考试相关概况 考试内容: 考试内容:针对不同程度,分为初级(银 针对不同程度,分为初级(银 行综合类)、中级、高级(目前尚未开考)三种程 行综合类)、中级、高级(目前尚未开考)三种程 度,通过者获得相应级别的证书 度,通过者获得相应级别的证书 . . 考试时间: 考试时间:每年一次, 每年一次,5 5月到 月到6 6月间 月间 证书的获得: 证书的获得:初级按分为 初级按分为A A、 、B B、 、C C三类证 三类证 书. 书. 中级要求应试者四年内通过 中级要求应试者四年内通过《 《经济学 经济学》 》、 、《 《会计学 会计学》 》、 、 《 《银行业务 银行业务》 》、 、《 《法律 法律》 》4 4科考试及相关听力. 科考试及相关听力. 至今没有高级 至今没有高级 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 通过率及难度 通过率及难度 从从1995 1995年开始试考至 年开始试考至2004 2004年,全国报考金融 年,全国报考金融 专业英语证书考试的共有 专业英语证书考试的共有181098 181098人(次),其人(次),其中中122006 122006人(次)报考初级(银行综合类)考人(次)报考初级(银行综合类)考试, 试,23043 23043人取得合格证书,通过率为 人取得合格证书,通过率为18.8% 18.8%

59092 59092人(次)报考银行类中级考试, 人(次)报考银行类中级考试,8845

8845 人(次)取得单科合格证书,通过率为 人(次)取得单科合格证书,通过率为14.9% 14.9%, , 近近700 700人取得中级合格证书. 人取得中级合格证书. 中级含金量较高 中级含金量较高 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 备考安排 备考安排 通过四六级考试的,需要三个月左右.其中一个月金融 通过四六级考试的,需要三个月左右.其中一个月金融 专业的了解和金融知识储备,如国际金融、货币银行学、 专业的了解和金融知识储备,如国际金融、货币银行学、 国际经济、会计学的基本内容以及对相关法律的基本认 国际经济、会计学的基本内容以及对相关法律的基本认 识,专业词汇的准备. 识,专业词汇的准备. 中级在专业领域的深度和广度要更大,对银行业务的实 中级在专业领域的深度和广度要更大,对银行业务的实 际操作有一些要求,而大学生受到的专业教育跟实际操作 际操作有一些要求,而大学生受到的专业教育跟实际操作 是脱钩的,接受相关的培训是有必要的,也是补充这方面 是脱钩的,接受相关的培训是有必要的,也是补充这方面 欠缺的有效手段. 欠缺的有效手段. 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 金融理财师 金融理财师 规范流程下、帮助客户实现人生目标. 规范流程下、帮助客户实现人生目标. 正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户 正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户 所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定 所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定 做一份合理的理财方案. 做一份合理的理财方案. 中国实施两级金融理财师认证制度 中国实施两级金融理财师认证制度 金融理财师( 金融理财师(Associate Financial Planner Associate Financial Planner, , 以下简称 以下简称AFP AFP)和国际金融理财师 )和国际金融理财师 ( (Certified Certified Financial Planner Financial Planner ) ) 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 AFP AFP 考试相关概况 考试相关概况 资格条件 资格条件: :金融理财师( 金融理财师(AFP AFP)培训合格证书 )培训合格证书 金融理财标准委员会认可的经济管理类 金融理财标准委员会认可的经济管理类 或经济学博 或经济学博 士学位,并经标准委员会批准豁免全部 士学位,并经标准委员会批准豁免全部 培训课程的 培训课程的 时间及费用: 时间及费用:每年两次, 每年两次,6 6月和 月和11 11月最后一个周六 月最后一个周六 报名费 报名费990 990元,培训费 元,培训费1 1万万2 2左右 左右 资格的获得: 资格的获得:必须达到 必须达到4 4个个E E的认证,才能获得 的认证,才能获得AFP AFP 资格证书. 资格证书.

4 4个个E E分别是经验、道德、学习和考 分别是经验、道德、学习和考 试. 试. 通过率: 通过率: 70% 70% 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 CFP CFP 考试相关概况 考试相关概况 资格条件 资格条件 考试内容: 考试内容:培训、专业考试、职业道德考核 培训、专业考试、职业道德考核 专业考试:理财规划概论、投资计划、保险计划、 专业考试:理财规划概论、投资计划、保险计划、 税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规 税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规 划划,全部采用英文 ,全部采用英文 费用及时间 费用及时间: :培训费 培训费1 1万万5 5,加上考试 ,加上考试1.5 1.5至至2.5 2.5万间. 万间. 每年两次, 每年两次,6 6月和 月和11 11月最后一个周末 月最后一个周末 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 通过率及含金量 通过率及含金量 CFP CFP通过率 通过率30 30%左右.一般来说, %左右.一般来说,CFP CFP总人数 总人数 要控制在 要控制在AFP AFP的的10 10%左右. %左右. 目前世界上权威的理财顾问认证项目之一,对 目前世界上权威的理财顾问认证项目之一,对 个人来说, 个人来说,CFP CFP证书是理财专家的身份证明,更 证书是理财专家的身份证明,更 是获得高薪和高职的有力保证. 是获得高薪和高职的有力保证. 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 投资类 投资类 u u 证券从业资格 证券从业资格 u u 期货从业资格 期货从业资格 u u 注册国际投资分析师 注册国际投资分析师CIIA CIIA u u 注册金融分析师 注册金融分析师CFA CFA 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 证券从业资格 证券从业资格 考试相关概况 考试相关概况 资格条件: 资格条件:同银行从业考试 同银行从业考试 考试内容: 考试内容:基础知识,交易、发行与承销、投资分析、投资基 基础知识,交易、发行与承销、投资分析、投资基 金. 金. 考试时间: 考试时间:两次, 两次,5 5月和 月和

10 10月月资格获得: 资格获得:合格证 合格证-- --从业资格 从业资格― ―执业证书 执业证书 石家庄专业在职研究生培养 石家庄专业在职研究生培养 机构 机构 www.rhmanager.com.cn tel www.rhmanager.com.cn tel: :

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87875184 从业的方向 从业的方向 通过率 通过率

99 99年我国第一次进行证券投资咨询资格考试,当年报考人数达 年我国第一次进行证券投资咨询资格考试,当年报考人数达

9100 9100人,实际参加考试的人数为 人,实际参加考试的人数为8800 8800人,合格分数线为 人,合格分数线为72 72分,合分,合 格率为 格率为44% 44%. .

2000 2000年年4 4月月29 29日日30 30日进行的第二次全国证券从业资格考试,证券 日进行的第二次全国证券从业资格考试,证券 基础知识合格分数线 基础知识合格分........