PDF《浙江 富阳农村商业 银行股份有限 公司》

2017 年末,该行共有营业网点

79 家,其中营业部

1 家,支行

18 家、二级支 行4家、分理处

43 家、储蓄所

13 家.该行机构网点遍布城乡,存贷款

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 业务市场份额在富阳区金融机构中稳居第一. 截至

2018 年3月末, 富阳农商行未经审计的资产总额 421.00 亿元, 股东权益 37.58 亿元;

存贷款余额分别为 326.44 亿元和 234.49 亿元;

不良贷款 4.34 亿元,不良贷款占比 1.85%;

资本充足率为 13.20%,一 级资本充足率 12.12%, 拨备覆盖率 280.54%.

2017 年和

2018 年一季度, 该行分别实现营业收入 15.22 亿元和 4.30 亿元,拨备前利润 10.46 亿元 和3.31 亿元,净利润 3.86 亿元和 1.50 亿元.

二、本期债项概况 富阳农商行拟发行

10 年期(附第

5 年末有条件赎回权)固定利率 二级资本债券,金额不超过

5 亿元,具体情况见下表.本期二级资本债 券所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二 级资本.

图表 2. 本期拟发行二级资本债券概况 债券名称: 浙江富阳农村商业银行股份有限公司

2018 年二级资本债券 债券性质: 二级资本债 发行规模: 不超过人民币

5 亿元 债券期限:

10 年期,附第

5 年末有前提条件的发行人赎回权 债券利率: 具体参见募集说明书 发行价格: 付息方式: 按年付息,到期一次性还本付息 担保方式: 无担保 次级条款: 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后,股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;

本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具处于同一 清偿顺序,与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级 资本工具同顺位受偿.除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不得 要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息.本期债券的派息将遵 守监管当局现时有效的监管规定.除发生触发事件外,本期债券的 本金和利息不可递延支付或取消支付. 资料来源:富阳农商行

2018 年二级资本债募集说明书 截至

2018 年3月末,富阳农商行无尚未到期的待偿还债券.

三、宏观经济和政策环境

2018 年一季度全球经济景气度自高位略有回落, 增长前景依然向好, 美联储货币政策持续收紧或带来全球性信用收缩,主要经济体间关税政

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 策将加剧贸易摩擦,热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲 击因素.我国宏观经济继续呈现稳中向好态势,在以供给侧结构性改革 为主的各类改革措施不断推进落实下,经济发展质量和效率有望进一步 提升.随着我国对外开放范围和层次的不断拓展,稳增长、促改革、调 结构、惠民生和防风险各项工作稳步落实,我国经济有望长期保持中高 速增长态势.

2018 年一季度全球经济景气度自高位略有回落,增长前景依然向 好,美联储货币政策持续收紧或带来全球性信用收缩,主要经济体间关 税政策将加剧贸易摩擦,热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定 性冲击因素.在主要发达经济体中,美国经济、就业表现依然强劲,美 联储换届后年内首次加息、缩表规模按期扩大,税改计划落地,特朗普 的关税政策将加剧全球贸易摩擦,房地产和资本市场仍存在泡沫风险;