PDF《公司代码：600760 公司简称》

2018 年年度报告

1 /

187 公司代码:600760 公司简称:中航沈飞 中航沈飞股份有限公司

2018 年年度报告

2018 年年度报告

2 /

187 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周寒 公务原因 邢一新 董事 刘志敏 公务原因 王永庆 独立董事 张云龙 公务原因 宋文山

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人孙继忠及会计机构负责人(会计主管人员)吕红宇 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表年初未分配利润为 -36,250.87万元,本年实现净利润74,550.47万元,其中归属于母公司所有者的净利润74,323.94 万元. 母公司报表年初未分配利润为-43,282.47万元,本年实现净利润7,263.38万元,年末可供分 配利润-36,019.10万元.根据中国证监会关于分红的相关政策以及《公司章程》有关利润分配的 规定,由于母公司报表年末可供分配利润为负,公司2018年度拟不进行利润分配.上述2018年度 利润分配预案尚需提交公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否2018 年年度报告

3 /

187

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报 告

第四节 经营情况讨论与分析 章节中

三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之

(四) 可能面对的风险 .

十、 其他 √适用 不适用 公司已在本年度报告中说明未披露部分行业经营性信息,敬请投资者予以关注,详见本年度 报告

第四节 经营情况讨论与分析 章节中

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密 等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 .

2018 年年度报告

4 /

187 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.28

第六节 普通股股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54

第九节 公司治理.60

第十节 公司债券相关情况.186 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.187

2018 年年度报告

5 /

187

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司(曾用名: 中航黑豹股份有限公司 , 简称 中航黑豹 ) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业(集团)有限公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 沈阳投资 指 中航(沈阳)投资管理有限公司 中航服保 指 中航航空服务保障(天津)有限公司 贵飞公司 指 中航贵州飞机有限责任公司 公务机公司 指 中航工业公务机发展有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 上海公司 指 上海沈飞国际贸易有限公司 重大资产重组 指

1、公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至

2016 年8月31 日除上海航空特种车辆有限责任公司 66.61%股权外的全部资 产及负债

2、 公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买沈 阳飞机工业(集团)有限公司 94.60%股权,向中国华融资产管 理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业(集团)有限公司 5.40%股权

3、公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系 统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份 募集配套资金,实际募集资金 1,667,999,954.84 元 配套融资、募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、 中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资 金,实际募集资金 1,667,999,954.84 元 报告期内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元、亿元 指 无特别说明,指人民币元、万元、亿元

2018 年年度报告

6 /

187

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC SAC 公司的法定代表人 郭殿满

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘预 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 沈阳市皇姑区陵北街1号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-86598852 024-86598852 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省文登市龙山路107号 公司注册地址的邮政编码

264400 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码

110850 公司网址 www.avic-sac.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证唤灰姿 中航沈飞

600760 中航黑豹

六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产 广场西塔 5-11 层2018 年年度报告

7 /

187 签字会计师姓名 袁刚山、左志民 报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座3层签字的财务顾问主办 人姓名 王建、赵启 持续督导的期间

2017 年11 月20 日至

2018 年12 月31 日2018 年年度报告

8 /

187

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 20,150,864,638.56 19,458,540,228.95 3.56 17,881,309,163.92 1,154,439,176.87 归属于上市公司股东的净利润 743,239,358.26 706,776,069.36 5.16 562,819,524.17 27,765,155.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 709,958,887.99 369,365,049.84 92.21 -108,611,106.84 -108,611,106.84 经营活动产生的现金流量净额 235,195,589.55 3,266,348,008.28 -92.80 -2,011,177,349.39 132,553,003.43 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,862,837,122.74 7,132,901,066.30 10.23 4,668,842,354.40 439,216,980.25 总资产 28,439,251,210.82 26,389,171,764.82 7.77 21,951,589,957.63 1,698,599,036.93

2018 年年度报告

9 /

187

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.53 0.51 3.92 0.40 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.53 0.51 3.92 0.40 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.51 0.26 96.15 -0.08 -0.31 加权平均净资产收益率(%) 9.89 13.67 减少3.78个百分点 13.53 6.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.45 7.15 增加2.30个百分点 -2.61 -26.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

2017 年,经中国证券监督管理委员会核准,公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金,现金出售截至

2016 年8月31 日除上海航 空特种车辆有限责任公司 66.61%股权外的全部资产及负债,发行股份购买沈飞公司 100%股权,并将沈飞公司纳入合并报表范围.按照同一控制下企业合 并原则,公司对

2016 年报表进行了重述.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

2018 年年度报告

10 /

187

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,745,694,134.22 4,511,613,599.16 5,335,619,388.15 8,557,937,517.03 归属于上市公司股东的净利润 -22,294,550.91 122,041,971.82 212,942,548.83 430,549,388.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -32,984,158.69 123,810,688.15 196,637,439.65 422,494,918.88 经营活动产生的现金流量净额 -187,837,314.82 -2,333,401,963.97 1,364,600,265.07 1,391,834,603.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 -991,743.72 119,131,263.62 43,711,901.55 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 39,520,592.00 6,746,623.78 12,343,071.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于........