PDF《北京捷成世纪科技股份有限公司》

北京捷成世纪科技股份有限公司

2018 年非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二一八年三月 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

2 北京捷成世纪科技股份有限公司

2018 年非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告

一、募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%, 拟募集资金总额不超过人民币 299,543.

94 万元, 本次非公开发行股票募集资金总 额扣除发行费用后将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目 预计投资总额 募集资金拟投资额

1 影视剧制作 107,160.00 75,000.00

2 版权运营与媒体经营 312,832.69 150,000

3 智慧教育及在线教学云平台项目 59,927.44 59,927.44

4 智慧教育数据中心 17,616.50 14,616.50 合计 497,536.63 299,543.94 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投资额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并 最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排, 募集资金不足部分由公司自筹解决. 为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公 司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等资金先行投入,并在募集 资金到位之后予以置换.

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)影视剧制作项目

1、项目概况 本项目主要用于电视剧的策划、制作和发行,拟在

2018 年和

2019 年制作实 施. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

3

2、项目实施的可行性及必要性 (1)项目实施的必要性 1)项目实施是公司实现战略目标的需要 国家公布了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大 繁荣若干重大问题的决定》 、 《文化产业振兴规划》 、 《关于金融支持文化产业振兴 和发展繁荣的指导意见》等一系列鼓励扶持文化产业发展的政策,文化传媒行业 正面临着前所未有的发展机遇. 上市之后,捷成股份通过收购瑞吉祥、中视精彩、星纪元、华视网聚等公司 实现了一系列战略布局与合作,推动影视内容、版权运营业务迅速发展,成为覆 盖音视频科技、内容制作和版权交易的文化生态集团,在技术、内容、销售渠道 上发挥了协同效应. 本次项目实施后,公司将满足电影、电视剧和网络剧的市场需求,切实提高 影视剧产量和质量,进一步做大做强影视剧业务,致力于做具有国际创新技术的 数字文化传媒集团. 2)项目实施是公司整合业务资源,提升影视剧行业竞争力的需要 捷成股份旗下的影视剧公司各具优势,其中中视精彩制作经验丰富,剧本创 作能力较强,在古装题材领域有良好的市场口碑;

星纪元专注于军旅题材,自成 立以来已拍摄多部优良军旅作品,取得了良好的收视率;

瑞吉祥在专业制作方面 有很强的市场竞争力,多部电视剧都在省级卫视频道黄金时段实现了播出,创造 了较高的收视率. 近年来,随着捷成股份对影视剧行业经营的逐渐深入和经验的积累,以及来 源于技术和内容的协同,捷成股份已投资拍摄多部有市场影响力的作品,近三年 投资制作发行的电视剧有《三八线》 、 《陆军一号》 、 《热血军旗》 、 《火线出击》 、 《春风十里不如你》 、 《莫斯科行动》等;