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1 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 2014

2014 2014 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 年度第一期中期票据募集说明书 发行人:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行人:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行人:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行人:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人:交通银行股份有限公司 联席主承销商:渤海银行股份有限公司 联席主承销商:渤海银行股份有限公司 联席主承销商:渤海银行股份有限公司 联席主承销商:渤海银行股份有限公司 发行人 发行人 发行人 发行人 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 注册总额度 注册总额度 注册总额度 注册总额度

9 9

9 9亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额

5 5

5 5亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行利率 本期发行利率 本期发行利率 本期发行利率 固定利率 固定利率 固定利率 固定利率 发行期限 发行期限 发行期限 发行期限

5 5

5 5年年年年担保情况 担保情况 担保情况 担保情况 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公 上海新世纪资信评估投资服务有限公 上海新世纪资信评估投资服务有限公 上海新世纪资信评估投资服务有限公 司司司司信用评级 信用评级 信用评级 信用评级 主体信用评级 主体信用评级 主体信用评级 主体信用评级AA AA AA AA 本期中期票据债项评级 本期中期票据债项评级 本期中期票据债项评级 本期中期票据债项评级AA AA AA AA 二二二二一四年六月 一四年六月 一四年六月 一四年六月

2 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 投资者购买本期中期票据 投资者购买本期中期票据 投资者购买本期中期票据 投资者购买本期中期票据, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的 应当认真阅读本募集说明书及有关的 应当认真阅读本募集说明书及有关的 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件,进行独立的投资判断.

信息披露文件,进行独立的投资判断. 信息披露文件,进行独立的投资判断. 信息披露文件,进行独立的投资判断. 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, , , , 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, , , , 也也也也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断. . . . 投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , , 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析, , , ,并据 并据 并据 并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 、 、 、 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项.

3 目录 目录 目录 目录

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.

5 5

5 5

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

11 11

11 11

一、本期中期票据的投资风险.11

二、公司的相关风险.11

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

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17 17

一、主要发行条款.17

二、簿记建档安排.18

三、分销安排.19

四、缴款和结算安排.19

五、登记托管安排.20

六、上市流通安排.20

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

21 21

21 21

一、募集资金主要用途.21

二、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式.21

三、发行人关于本次募集资金用途的承诺.21

第五章

第五章

第五章

第五章 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况.

22 22

22 22

一、公司基本情况.22

二、公司历史沿革及股本变动情况.22

三、股权结构及控股股东的基本情况.24

四、公司的独立运行情况.27

五、公司重要权益投资情况.28

六、公司内部机构设置及管理情况.41

七、公司高级管理人员基本情况.56

八、公司主营业务.60

九、公司在建、拟建项目情况.76

十、关于国家水泥行业相关产业政策的说明.78 十

一、公司所处行业状况及竞争优势.81

第六章

第六章

第六章

第六章 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况.

95 95

95 95

一、财务报表的编制基础、相关说明和历史财务数据.95

二、发行人合并财务报表分析.113

三、发行人有息债务情况.127

四、发行人关联交易情况.135

五、或有事项.144

六、发行人受限资产情况.144

七、发行人持有金融衍生品情况.145

八、发行人重大投资理财产品.145

九、发行人海外投资情况.145

十、发行人直接债务融资计划.145

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第七章

第七章

第七章

第七章 公司的资信状况 公司的资信状况 公司的资信状况 公司的资信状况.

146 146

146 146

一、信用评级情况.146

二、公司其他资信情况.148

第八章

第八章

第八章

第八章 债务融资工具担保 债务融资工具担保 债务融资工具担保 债务融资工具担保.

150 150

150 150

第九章

第九章

第九章

第九章 税项 税项 税项 税项.

151 151

151 151

一、营业税.151

二、所得税.151

三、印花税.151

第十章

第十章

第十章

第十章 公司信息披露工作安排 公司信息披露工作安排 公司信息披露工作安........