PDF《河南威猛振动设备股份有限公司 股票发行》

河南威猛振动设备股份有限公司 股票发行情况报告书 证券代码:837390 证券简称:威猛股份 主办券商:中泰证券 河南威猛振动设备股份有限公司 Henan Winner Vibrating Equipment Co.

,Ltd. (住所:河南省新乡县工业路

1 号) 股票发行情况报告书 主办券商 住所:山东省济南市经七路86号 二零一八年二月 河南威猛振动设备股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录

第一节、本次发行的基本情况

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第二节、发行前后相关情况对比

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第三节、新增股份限售安排

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第四节、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见24

第五节、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .......

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第六节、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...

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第七节、备查文件目录

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第一节、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量: 河南威猛振动设备股份有限公司(以下简称 威猛股份 或 公司 )本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股 2,970,840股,募集资金31,193,820.00元.

(二)发行价格: 本次发行价格为每股人民币10.50元. 根据公司经审计的2016年年度报告,公司2016年度归属于挂牌 公司股东的净利润为13,356,750.31元, 基本每股收益为0.40元/股, 截止2016年12月31日,公司总股本33,001,000股, 归属于挂牌公司 股东的每股净资产为3.68元/股. 公司于2017年6月26日完成权益分派,以公司现有总股本 33,001,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每10股派现金红利 0.83元(含税),共计派发现金股利2,739,083元. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公 司的净资产和净利润等多种因素,并与投资者沟通后最终确定.

(三)现有股东优先认购的情况: 公司现有129名在册股东均签署了 《放弃优先认购发行股票的承 诺》 ,自愿放弃本次发行股票的优先认购权,并承诺在本次股票发行 股权登记日前不进行转让.

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况:

1、发行对象及认购数量 河南威猛振动设备股份有限公司 股票发行情况报告书

4 公司第六届董事会第十七次会议提名认定32名核心员工并且提 名通过,并向全体员工公示和征求意见,公司2017年第一次职工代 表大会审议通过,并经公司第六届监事会第七次会议发表明确意见 后,由2017年第六次临时股东大会审议通过,2017年12月8日披露的 《河南威猛振动设备股份有限公司股票发行方案》披露了32名核心 员工的认购信息, 1名认定的核心员工李莉由于未在认购缴款期内缴 纳认购款,未成功认购本次发行的股票,2名认定的核心员工范鹤聪 和崔艳丽分别成功认购3,100股和3,000股,未能够按照认购公告中 拟认购数足额认购,剩余29名核心员工成功足额认购本次发行的股 票. 本次股票发行对象为1名外部投资者、4名在册股东和31名核心 员工. 2018年1月26日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞 华验字[2018] 02270001号《验资报告》 ,确认截至2018年1月5日, 公司已收到股东货币出资31,193,820.00元,其中2,970,840.00元计 入股本,剩余28,222,980.00元计入资本公积(股本溢价) . 本次股票发行以现金认购,发行对象认购的股份数量及金额列 示如下: 序号姓名 认购对象性质 认购股数 (股) 认购金额(元) 认购方 式1深圳市创新投资 集团有限公司 新增投资者 2,857,140 29,999,970.00 现金