PDF《旺能环境股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用》

1 旺能环境股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,旺能环境股份有限公司(以下 简称 公司 或 旺能环境 )拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称 可 转债 )募集资金.

公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如 下:

一、本次募集资金投资计划 本次发行可转债拟募集资金总额不超过145,000万元(含本数) ,扣除发行费 用后用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 92,957.00 58,000.00

2 荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程 50,038.58 26,000.00

3 渠县生活垃圾焚烧发电项目 37,535.00 24,000.00

4 青田县生活垃圾焚烧发电项目 29,190.00 19,000.00

5 公安县生活垃圾处理项目 22,585.46 18,000.00 合计 232,306.04 145,000.00 募集资金到位后, 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金 总额的不足部分由公司以自筹资金解决.公司可根据项目的实际需求,对上述项 目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整.在募集资金到位 前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,待募集 资金到位后再予以置换.

二、本次募集资金投资项目背景和必要性

(一)本次募集资金投资项目背景

1、城镇化与经济发展水平日益增长,垃圾处理需求持续旺盛 2004-2017年,我国城镇人口从5.4亿增长到8.1亿,城镇化率从41.76%增长到

2 58.52%.2004-2017年,我国城市生活垃圾清运量从15,509万吨增长到21,521万吨 (数据来源: 《中国统计年鉴》 ) .随着城镇化持续推进和经济的发展,我国生活 垃圾产生量持续增加. 根据《国家新型城镇化规划(2014-2020) 》 ,我国未来将坚定不移地走 以 人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承 的新型城镇化道路.预计 到2020年,我国城镇化率将达60%,随着城镇化率的不断提高,生活垃圾处理需 求将持续旺盛. 目前我国城市生活垃圾的处理方式以填埋、焚烧发电为主,其中填埋方式占 用大量土地、重复利用率低,严重耗费土地资源,同时容易对地下水造成严重污 染. 《 十三五 全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》 提出, 到2020年底, 全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占无害化处理总能力的50%以上, 东部地区 达到60%;

具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾 零填埋 .同时,在建设任务中明确: 十三五 期间,全国规划新增生活垃圾 无害化处理能力50.97万吨/日(包含 十二五 续建能力12.9万吨/日) .垃圾焚烧 处理厂数量和焚烧处理能力均有进一步提升空间.

2、垃圾焚烧发电行业受政策支持 近年来,国家不断加大环保投资力度,并出台了一系列支持性产业政策,促 进垃圾处理产业化,实现垃圾处理良性循环. 2012年3月,国家发改委发布《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格 政策的通知》 (发改价格[2012]801号) ,进一步规范垃圾焚烧发电价格政策,要求 以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目,均先按其入厂垃圾处理量折算成上 网电量进行结算,每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,并执行全国统 一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元(含税) ;