PDF《Disclosure》

非金融机构债务为40,512.89万元. 截至本报告书签署之日,对于金融债务,怡力 电业已经取得全部金融债权人出具的债务转移同意函;

对于非金融债务,应付职工薪酬通过职工 代表大会审议通过的形式予以确认, 怡力电业已经取得一般债权人出具债务转移原则同意函的 债务金额为34,368.11 万元,占全部非金融机构债务的比例为84.83%. 怡力电业资产包已取得债 权人同意函的合计债务金额为64,368.11 万元,占全部债务的比例为91.29%. 截至目前怡力电业 未收到明确表示不同意债务转移的书面文件. 针对未取得债权人同意函的部分,由怡力电业出具承诺,若尚未征询债权人意见或未取得相 关债权人明示同意的,如果该等债务在债务交割日或之后已届履行期,或者债权人在债务交割日 或之后向怡力电业提出清偿要求的,由怡力电业负责向债权人履行债务,怡力电业实际清偿该等 债务后,由上市公司向怡力电业支付其就清偿该等债务已偿付的款项. 凡因上述债务的债权人主 张债权给怡力电业或上市公司造成超过债务交割日移交债务数额的其他费用, 全部由怡力电业 承担;

如因怡力电业未能及时履行债务而给上市公司造成任何损失的,由怡力电业负责赔偿.

六、主营业务发展情况 ( 一)行业基本情况 依据中国证监会2012年发布的 《 上市公司行业分类指引》,南山铝业所从事行业属于有色金 属冶炼和压延加工业. 标的资产所属行业的宏观管理职能由国家发改委承担,国家发改委主要负 责制定产业政策,指导技术改造等. 行业管理机构是中国有色金属工业协会及中国有色金属加工 工业协会,其主要管理职能是:根据国家政策法规,制定并监督执行行规行约,协调同行价格争 议,维护公平竞争;

通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策、有关法律法规,提出意见 和建议;

协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准,负责本行业标准的制定、修订和实施监 督;

根据政府主管部门的授权和委托,开展行业统计调查工作并分析、发布行业信息;

以及根据政 府有关部门的授权和委托,对基建、技术改造、技术引进、投资与开发项目进行前期论证等. ( 二)主要产品、服务的用途及报告期内变化情况

1、主营业务概况 本次拟收购的怡力电业资产包主要包括电解铝业务及其配套的自备电厂发电业务. 怡力电 业电解铝业务主要是为南山铝业提供原铝加工, 配套自备电厂发电业务为利用外购煤炭进行发 电,供电解铝业务生产以及南山集团旗下其他生产企业与外协单位使用. 最近两年怡力电业电解铝业务主要情况如下: 项目 2015年度 2014年度 受托加工产品产量 ( 吨) 662,518.39 667,087.28 差量铝产品销量 ( 吨) 9,531.18 11,503.86 受托加工费收入 ( 万元) 396,829.17 443,923.47 铝锭收入 ( 万元) 9,767.08 13,254.23 最近两年配套自备电厂发电业务主要情况如下: 项目 2015年度 2014年度 总装机容量 ( MW) 1,210 1,210 发电量 ( 万度) 828,492.31 784,675.26 外购电量 ( 万度) 6,962.54 16,214.64 对外供电业务总收入 ( 万元) 41,899.51 42,019.14 供气量 ( 吨) 1,244,955.63 - 供气业务总收入 ( 万元) 13,220.77 -

2、主要产品及其用途 怡力电业电解铝业务的主要生产产品为铝水、铝锭、铝合金锭,具体产品规格如下: 产品名称 规格 执行标准 铝水 液体 GB/T1196-2008 铝锭 10kg、20kg GB/T1196-2008 A356铝合金锭 10kg、20kg GB/T8733-2007 A356铝合金棒 ?120mm GB/T8733-2007 上述产品中铝水主要是供给南山铝业,通过加工生产成为工业型材、建筑型材、铝箔、铝板带 等铝产品. 自备发电厂的产品主要分为蒸汽和电力. 蒸汽主要是供氧化铝、航空产业园等单位工业用汽 及南山集团下属企业食堂用汽,冬季还负责区域内供暖小区的供暖用汽. 电力业务主要是供怡力 电业电解铝业务用电,部分电量通过电网外销或直供集团内部单位. 报告期内,上述产品用途未发生变化.