PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

七、公司目前资信状况良好,经资信评级机构东方金诚国际信用评估有限公司评 定的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA,偿还债务的能力极强,基 本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.本期债券为无担保债券.由于本期公司 债券的期限较长,在本期债券评级的信用等级有效期内,公司所处的宏观环境、行业 和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确 定性,公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级可能发生负面变化,可能对债券 持有人的利益造成一定影响. 资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内,对其进行持续跟踪评级,包括持 续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.跟踪评级期间,若出现任何影响公司信用级别或 债券信用级别的事项,资信评级机构可能调低公司信用级别或本期债券信用级别,进 而会对投资者利益产生不利影响.资信评级机构的定期和不定期跟踪评级安排及结果 等相关信息将通过其网站(www.dfratings.com)、上交所网站(www.sse.com.cn)予 以公告,且上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公 开披露的时间.

八、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有 限责任公司重组的通知》(国资发改革[2017]146 号),公司控股股东国电集团和原神

5 华集团有限责任公司(已更名为 国家能源集团 )实施联合重组,国家能源集团作为 重组后的母公司,吸收合并国电集团.为有效解决同业竞争,国电电力和中国神华将 以各自持有的相关火电公司股权及资产,共同组建合资公司,该事项构成公司的重大 资产重组.

2019 年1月3日,公司与中国神华组建合资公司取得北京市工商行政管理局西城 分局核发的营业执照,合资公司名称为北京国电电力有限公司,国电电力持股 57.47%, 中国神华持股 42.53%.根据《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公 司关于通过资产重组组建合资公司之协议》约定,2019 年1月31 日合资公司标的资产 完成交割. 本次重大资产重组公司公告的信息请参考募集说明书

第五节发行人基本情况 之

二、发行人重大资产重组情况 .

九、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有 限责任公司重组的通知》(国资发改革[2017]146 号),公司控股股东中国国电和原神 华集团有限责任公司(已更名为 国家能源集团 )实施联合重组,国家能源集团作为 重组后的母公司,吸收合并中国国电.合并完成后,中国国电注销.中国国电已于

2018 年1月4日作出董事会决议,审议通过中国国电与国家能源集团的合并方案及拟 签署的合并协议,并于

2018 年2月5日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国 国电集团有限公司之合并协议》.国家能源集团与中国国电于

2018 年8月27 日收到国 家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反 垄断审查函[2018]第26 号),该局经审查后决定对集团合并不予禁止,从即日起可以 实施集中.《合并协议》约定的集团合并交割条件已全部满足.集团合并后,公司控 股股东将由中国国电变更为国家能源集团,实际控制人仍为国务院国有资产监督管理 委员会.目前控股股东变更手续正在办理中.