PDF《酒店及度假村》

浙江开元酒店管理股份有限公司 Zhejiang New Century Hotel Management Co.

, Ltd. 股份编号:

1158 主板 公开发售价 酒店及度假村 HK$ 13.37 - 20.05 背景/业务 浙江开元酒店是中国领先的酒店集团之一,主要在中国从事中 高档连锁酒店的经营及管理.於2018 年8月31 日,浙江开元 酒店经营及管理

140 家酒店,遍及

22 个省份、直市及自治 区,其中

81 家酒店及约 17,000 间酒店客房位於浙江省.根 浩华报告,於2018 年3月31 日,按中国在营酒店客房数量计, 根叩稻频昕头渴,浙江开元酒店为第七大酒店集团及国 内第二大酒店集团,而根懈叩稻频昕头渴,浙江开元酒 店为第八大酒店集团及国内第四大酒店集团.按中国在营及待 开业酒店客房计,根叩稻频昕头渴,浙江开元酒店为第 三大酒店集团及国内最大酒店集团,而根懈叩稻频昕头渴 量,浙江开元酒店为第七大酒店集团及国内第四大酒店集团. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 20,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日的 上午九点半(第一轮截止时间为 28/02 3:00pm,第二轮截止时间 为01/03 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币千元)

2015 2016

2017 收益 1,522,082 1,602,006 1,664,643 其他(亏损)及收益 3,158 7,324 28,644 除税前溢利 58,294 117,230 223,022 年度/期内溢利 29,641 84,055 166,567 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 5.41 - 7.02港元

2017 历史市盈率 19.21 - 28.81倍 保荐人/ 牵头经办人 中国银河国际、交银国际 经辉立证券申请截止认购日期

02 月28 日z四{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额

100 万以下另加行政费$20) I展融资: $100 手续费 NEW 认购 4,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 9,000 股或以下,9 成I展,免息只需 $100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至2手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 70,000,000 股 公开发售: 7,000,000 股 配售: 63,000,000 股 集资总额 $1,403.5 百万港元(HK$20.05 计算) 集资净额 $1,088 百万港元(HK$16.71 计算) 市值 HK$935.9 - 1,403.5 百万港元 公开发售日

2019 年02 月26 日-2019 年03 月01 日 公开发售结果

03 月08 日 I展息率及计息日 N/A % (7 日息) 上市日

03 月11 日 每手股数

200 股 主要风险因素 1. 浙江开元酒店面临行业激烈竞争;

2. 浙江开元酒店无法保证能够实现浙江开元酒店 当前的业务增长目标及计划;

3. 浙江开元酒店可能无法成功扩展至浙江开元酒 店目前并未提供服务的地理区域;

4. 浙江开元酒店面临对租赁酒店进行重大投资所 致的风险,或会增加其成本及降低利润. 集资用途 (百分比) 1. 将用於开发浙江开元酒店的高档商 务及度假酒店;

25% 2. 将用於开发浙江开元酒店的中档酒 店;

35% 3. 将用於品牌建设及推广;

10% 4. 将用於招募更多人才;

5% 5. 将用於通过升级现有的运营及 IT 系 统基础设施开发信息技术系统;

15% 6. 将用作一般企业用途及营运资金. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)