PDF《武汉凯迪电力股份有限公司》

1 股票名称:凯迪电力 股票代码:000939 武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.

, LTD. 武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年公司债券上市公告书 证券简称:11 凯迪债 证券代码:112048 发行总额:人民币 11.80 亿元 上市时间:2011 年12 月19 日上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:中国民族证券有限责任公司 保荐机构、主承销商 簿记管理人、债券受托管理人 住所:北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦 A 座6-9 层 签署日期:2011 年12 月2

第一节 绪言 重要提示 武汉凯迪电力股份有限公司 (以下简称 凯迪电力 、 发行人 、 公司 或 本 公司 )董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任. 深圳证券交易所(以下简称 深交所 )对武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年公司债券(以下简称 本次债券 )上市申请及相关事项的审查,均不构成对本 次债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证. 发行人本次债券评级为 AA.发行人

2011 年9月30 日合并报表中所有者 权益为 308,545.27 万元,合并口径资产负债率为 64.26%,母公司口径资产负 债率为 65.45%;

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16,935.56 万元 (2008 年、2009 年和

2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称 法定名称:武汉凯迪电力股份有限公司

二、发行人注册地址及办公地址 注册地址及办公地址:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特

1 号凯迪大厦

三、发行人注册资本 注册资本:94,330.88 万元

四、发行人法定代表人 法定代表人:陈义龙

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五、发行人基本情况

(一)发行人的主要业务情况 公司从

2001 年开始从事火电厂烟气脱硫总承包工程,提供各种脱硫项目总 承包服务.随后,公司开始实施环保产业战略调整,树立了从传统环保公司逐步 向绿色能源综合型环保公司转变的发展理念,逐步淡出环保脱硫市场,主营业务 从脱硫环保逐步调整到煤炭业务、电力建设总承包业务、环保发电业务和生物质 发电业务.

1、煤炭业务 公司煤炭业务的收入主要来源于公司控股子公司杨河煤业.杨河煤业位于河 南省,地理位置优越,交通便利,煤炭运输条件良好.公司煤炭产品主要销往河 南、湖北、湖南、江西等地,与华北、东北的煤炭企业相比,具有明显的区位优 势.杨河煤业储量丰富,可采储量 18,800 万吨,每年生产能力为

230 万吨.杨 河煤业主要生产特低硫、高熔点、挥发分 15%以内的贫煤,是动力用煤、冶金 用煤和化工用煤的优良煤种,也是我国的稀缺煤种,具有绿色、环保特征. 公司煤炭业务运营稳定,为公司战略转型提供稳定的业务收入和现金流.

2、电力建设总承包业务 公司实施战略转型以来, 业务收入结构有较大调整, 脱硫业务收入逐渐下降, 电力建设总承包业务收入成为增长主力,经营业绩稳定.公司曾为华润电力(常熟)公司提供超临界机组烟气脱硫工程设计、供货、施工、调试、技术服务;

为 华能重庆珞璜发电有限责任公司珞璜电厂三期扩建工程亚临界燃煤发电机组提 供脱硫工程设计、供货、施工、调试、技术服务.2009 年,公司与凯迪电力工 程公司以及德国 WULFF 公司组成的投标联合体与越南国家煤炭矿产工业集团 签订越南冒溪 2*220MW 火电厂总承包建设项目合同. 随着东南亚电力行业的发展,公司以越南市场为重点,开展燃煤火力发电厂 建设业务.基于公司在越南市场建立起来的良好信誉,以后每年争取获得两个中 型以上的国外电力工程总承包项目.公司还将利用电厂管理方面的优势,延伸拓 展电厂管理服务市场.