PDF《公告编号：2013-005》

6 3 管理层讨论与分析 __ 本公司一直致力于为电力行业提供促进节能减排、保证安全 高效运行的综合化解决方案.公司主营业务是视讯系统及电站锅 炉燃烧综合精确管理系统的研发、生产、销售和服务.公司通过 直接销售开拓业务,主要服务于以五大发电集团所属燃煤电厂及 其他大型电厂为代表的火力发电厂.公司直接与电厂签订合同, 或通过国电智深、浙大中控等 DCS 系统厂商,作为电厂新建或改 扩建发电机组的基建配套,间接服务于各大燃煤电厂. 公司拥有

2 项非专利技术、12 项软件著作权、4 项实用新型 专利,另有

2 项发明专利已进入实质性审查阶段. 电厂视讯系统主要以直接销售产品方式获得收入,产品安装 调试完毕经性能验证检验后进行初步验收,验收完成进入质保期;

质保期满进行最终验收.产品一般有

1 年的质保期,质保期内产 品维护免费;

期满后的维护收取一定费用. 锅炉燃烧综合精确管理系统收入的实现有两种方式:提供锅 炉的技术改造服务和以合同能源管理模式提供服务并收取费用. 技术改造服务是指公司与合作方签订研究合同或技术开发/服务 合同,通过指派专门人员提供技术支持参与客户锅炉改造并收取 一定的费用,而锅炉技改的施工等环节仍由合作方开展.锅炉燃 烧优化的合同能源管理模式属于节能效益分享型合同能源管理业 务,由公司与合作方签订协议,合作方提供需进行技术改造的锅 炉、场地和其他必须的配套条件,公司投资并负责锅炉燃烧优化 项目的设计、施工,并在约定期间内运营分享一定比例的收益. 公司以分享的节能收益覆盖项目投资成本,并获取一定利润;

而 合作方在零投资的情况下节省了能源成本,减少了烟气排放,实 现了双赢.公司尚未计划在各项准备条件成熟前大规模开展合同 能源管理模式的运作. 报告期内,公司的商业模式无较大变化. 商业模式基本信息―管理层讨论与分析

7 经营情况

一、主要财务指标分析 报告期内公司营业收入 538.29 万元,比上年同期 878.78 万元减少 340.49 万元,减比 38.74%;

净利润为 4.72 万,比上年同期 158.80 万元减少了 154.08 万元,减比 97.03%. 报告期内公司净利润大幅下降, 主要原因是收入降幅较大, 同时公司的人工、 房租等固定成本费用基本保持不变或有一定增加. 公司主要客户为五大发电集团所属电厂及其他大型电厂,多为国有性质,受 预算、停工检修、基建施工等多种因素影响,应用实施具有一定特殊性.报告期 内公司主要电厂客户检测工作较为集中,一定程度上影响了工程验收进度,导致 上半年部分实施项目未能确认收入,收入降低幅度较大. 公司预期

2013 年全年与

2012 年相比收入、利润基本持平.公司的收入及利 润下降是短期的阶段现象,公司的经营情况及盈利能力未发生重大不利变化.

二、业务经营情况分析

2013 年上半年,国内电厂建设速度下降及视讯系统市场化竞争的影响等各 种因素对公司业务带来一定的影响.2013 年上半年公司签订的销售合同总计 1,275.77 万元,2012 年上半年签订合同 1,412.77 万元,略有降低,但总体保持 平稳.

2013 年8月《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》确定的重点领域 之一为 加快节能技术装备升级换代,推动重点领域节能增效 ,其中一项为推 广高效锅炉,重点提高锅炉自动化控制、主辅机匹配优化、燃料品种适应、低温 烟气余热深度回收、小型燃煤锅炉高效燃烧等技术水平,加大高效锅炉应用推广 力度.意见明确 十二五 期间,节能环保产业产值年均增长 15%以上,到2015 年,节能环保产业总产值达到 4.5 万亿元,高效节能产品市场占有率提高到 50% 以上. 报告期内, 公司在研发方面的工作主要是对电站锅炉燃烧综合精确管理系统 进行改进,加强实现客户的实际应用需求,增加在电厂的应用能力,不断探索提 高技术应用能力,扩大在电力行业的市场应用. 报告期内,公司核心技术团队稳定,为适应公司快速发展需要,公司重点引 进了研发和销售相关人员,为公司的技术和市场的发展充实力量. 基本信息―管理层讨论与分析