PDF《江中药业股份有限公司 2017 年年度报告》

2017 年年度报告

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136 公司代码:60075 公司简称:江中药业 江中药业股份有限公司

2017 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人卢小青、 主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人 (会计主管人员) 罗鹃声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次拟向全体股东分配方案为:以2017年末公司总股本30,000万股为基数,向全体股东每10 股派送现金4.5元(含税) ,合计派发现金股利13,500万元,剩余未分配利润结转下一年度;

本次 不送股.同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增12,000万股.本次现金分红金额 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.31%,转增后公司总股本将增加至42,000 万股.

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险.本报告分析了公司面临的一 般风险,敬请投资者予以关注.详见

第四节 经营情况讨论与分析 .

十、 其他 适用 √不适用

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136 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.31

第六节 普通股股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.53

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.136

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第一节释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、江中药业 指 江中药业股份有限公司 江中集团、控股股东 指 江西江中制药(集团)有限责任公司 大信会计师事务所、 大信事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 《江中药业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 OTC 指 非处方药,即经国家卫生行政部门规定或审定后,不需要 医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品. GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写,是一套适用 于制药行业的强制性标准,要求企业在药品生产过程中按 照GMP 要求保证药品质量符合国家标准. ISO 指 英文 International Organization for Standardization 的缩写,是国际标准化领域中一个十分重要的组织.公司 主要实施质量体系、环境体系、职业健康体系等管理标准, 用于提升质量、环境和职业健康等管理水准. HACCP 指 英文 Hazard Analysis and Critical Control Point 的缩 写,表示危害分析的临界控制点.确保食品在消费的生产、 加工、制造、准备和食用等过程中的安全,在危害识别、 评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法.通过对 食品加工过程的每一步进行监视和控制,从而降低危害发 生的概率. 基药目录 指 国家基本药物目录,是医疗机构配备使用药品的依据.基 本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求,剂型适宜, 价格合理,能够保障供应,公众可公平获得的药品. 医保目录 指 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序,对拟上市销售药品的安 全性、有效性、质量可控性等进行系统评价,并作出是否 同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过 程,包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内 容的审批. 报告期 指2017 年度,2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本报告中多处数值为保留

2 位小数,且存在不同章节采用不同单位(万元或元)统计. 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

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第二节公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江中药业股份有限公司 公司的中文简称 江中药业 公司的外文名称 JIANGZHONGPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JZYY 公司的法定代表人 卢小青

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田永静 丁圆圆 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大道 788号 江西省南昌市高新区火炬大道 788号 电话 0791-88169323 0791-88169323 传真 0791-88162532 0791-88162532 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市高新区火炬大道788号 公司注册地址的邮政编码

330096 公司办公地址 江西省南昌市高新区火炬大道788号 公司办公地址的邮政编码

330096 公司网址 www.jzjt.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江中药业

600750 东风药业

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 签字会计师姓名 冯丽娟、汪鹏

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 营业收入 1,746,642,528.67 1,561,863,081.22 11.83 2,597,351,434.13 归属于上市公司 股东的净利润 417,796,582.11 379,763,770.31 10.01 367,012,144.74 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润420,581,122.60 375,265,238.53 12.08 341,483,900.68 经营活动产生的 现金流量净额 124,928,619.78 698,045,543.90 -82.10 510,778,275.78 2017年末 2016年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2015年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,915,203,145.54 2,615,544,788.24 11.46 2,354,319,879.61 总资产 3,364,102,129.40 3,065,747,045.51 9.73 2,678,297,588.68

(二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 1.39 1.27 9.45 1.22 稀释每股收益(元/股) 1.39 1.27 9.45 1.22 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 1.40 1.25 12.00 1.14 加权平均净资产收益率(%) 15.11 15.29 减少0.18个百 分点 16.56 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 15.21 15.11 增加0.10个百 分点 15.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

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(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 429,130,889.71 448,534,568.48 429,980,386.21 438,996,684.27 归属于上市公司股 东的净利润 109,206,633.94 101,237,372.30 110,500,922.32 96,851,653.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 113,536,292.20 101,940,032.21 110,837,135.59 94,267,662.60 经营活动产生的现 金流量净额 -13,686,917.26 94,935,932.07 65,427,873.83 -21,748,268.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -16,617.75 -1,322,422.39 15,894,051.09 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 700,200.00 900,000.00 2,685,093.46 对外委托贷款取得的损益 6,658,185.92 7,512,649.39 13,895,854.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-10,914,997.39 -1,687,075.85 -1,243,530.85 少数股东权益影响额 1,991.87 619.39 -354,817.94 所得税影响额 786,696.86 -905,238.76 -5,348,406.69 合计 -2,784,540.49 4,498,531.78 25,528,244.06 十

一、采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 9,972,096.95

0 -9,972,096.95 220,099.36 合计 9,972,096.95

0 -9,972,096.95 220,099.36 十

二、其他 适用 √不适用

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主营业务 公司主要从事非处方药、保健品(含功能食品,下同)的生产、研发与销售,在证监会行业 分类中属于医药制造业.

1、 非处方药类业务 主要包括江中牌健胃消食片、江中牌乳酸菌素片等广告品种,以及江中牌草珊瑚含片、胖大 海菊花乌梅桔红糖(原名:亮嗓)、古优氨糖钙、古优男钙及女钙、肝纯片、锐洁消毒湿巾、六 味地黄膏等非广告品种.(注:胖大海菊花乌梅桔红糖、古优氨糖钙等产品属非 OTC 产品,但由 非处方药业务线管理,因此统计在此类别,下同).

2、 保健品及功能食品业务 主要包括初元和参灵草.初元主要为营养饮品,参灵草为高端滋补保健品.参灵草主要成分 为西洋参、灵芝、冬虫夏草(或虫草菌粉),对应产品为参灵草牌原草液(冬虫夏草配方)、参 灵草牌菌草液(虫草菌粉配方).

(二)经营模式

1、采购模式 由采购部统一集中向国内外厂商或经销商采购原材料,根据各生产基地的需求量、结合原材 料采购策略、采购周期下达采购订单.采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询 价采购、单一来源采购等五种方式.中药材按照 道地要求 采取固定区域采购,关键药材采用 策略采购模式;

大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购,保证原辅料和包装材料 采购合规、高效. 对于中药材:要求供应商直接在产地组织收购,减少中间环节,确保货源来源清晰,资源稳 定可控,从而保证中药材供应的数量、质量、时效性及成本可控性. 对于原辅材料、包装材料:通过加强供应商开发、在全国或全球范围内搜索符合公司要求的 供应商,培育战略合作供应商、加强现有供应商管理等系列措施,保证采购的大宗原辅材料、包 装材料的品质和成本优势.

2、生产模式 以质量安全第

一、高效制造为核心,大力推行安全生产、均衡生产、高效生产及精益制造. 公司生产安排以市场需求为导向,结合实际安全库存需要制定年度、月度、日生产计划.以GMP、 ISO、HACCP 等管理体系为基础,搭建起公司产品生产、质量管控、环境管理模式,从原料采购、 人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定.对原料、 辅料、包装材料、中间产品及成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全.

3、销售模式 公司主要产品为非处方药和保健品,非处方药销售终端主要为药店,保健品的销售终端主要 为超市及卖场.非处方药营销模式主要采取 经分销商覆盖+大型连锁战略合作 相组合的方式, 由经分销商进行配送覆盖、药店进行零售,实现产品向消费者流转;

同时与部分大型连锁药店进 行战略合作,借助大型连锁药店的门店数量实现产品快速销售,减少中间环节.保健品营销模式 主要采取 经分销商覆盖+大型商超直营 相组合的方式,由经分销商通........