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佛山市海天调味食品股份有限公司 广东省佛山市文沙路

16 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括 招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 (http:// www.sse.com.cn).投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整.中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的 任何决定或意见, 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性 判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 招股说明书摘要的所有内容,均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招 股说明书具有同等法律效力. 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书的 风险因素 部分,并特别注 意下列事项:

1、公司本次发行前总股本 71,100 万股,本次拟发行 7,485 万股,其中新 股发行数额 3,750 万股, 公司现有股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开 发行方式一并向投资者发售(以下简称 老股发售 )数额 3,735 万股,发行后 总股本 74,850 万股. 公司控股股东海天集团和股东佛山海鹏均承诺: 自公司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份. 公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层、 吴振兴和其他自然人股东均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让 或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份, 也不由公司回购该部 分股份. 担任公司董事、监事与高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、 叶燕桥、陈军阳、文志州、王丽杰、陈伯林、张永乐、张欣均承诺:自公司股票 上市之日起一年内,不转让本人在本次公开发行完成后持有的公司股份;

本人在 担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间,每年转让本人持有的公司股份数 量不超过本人持有公司股份总数的25%, 每年转让的本人持有的海天集团股份数 量不超过本人持有海天集团股份总数的25%;

本人离职半年内,不转让本人所持 有的公司和/或海天集团股份. 佛山市海天调味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3

2、根据公司2013年第五次临时股东大会决议,公司对截至2013年6月30日 可供分配利润进行2013年半年度股利分配后尚余的历年留存未分配利润由首次 公开发行A股完毕后的全体股东按其持股比例共同享有.