PDF《主要交易 收购污水处理厂的资产》

4 C 收购事项的代价 收购事项的代价为(i)首期人民币261,578,056.76元 (相等於约305,183,000港元) ( 「首期」 ) 及(ii)日行贷款协议及亚行贷款协议项下 (自资产转让协议生效后) 剩余的贷款本 金及累计利息 ( 「偿还款项」 ) 的总和.本公司将按下列方式以内部资源支付收购事项 的代价: a) 首期人民币261,578,056.76元 (相等於约305,183,000港元) 须於资产转让协议生效 后五个营业日内以现金支付;

及b) 偿还款项将按照亚行贷款协议及日行贷款协议中的还款计划於还款日前以现金向 卖方支付. 由於日行贷款协议下的贷款 ( 「日行贷款」 ) 及亚行贷款协议下的贷款 ( 「亚行贷款」 ) 分 别需以日圆及美金支付还款金额以及亚行贷款内的应付利息是根鲈LIBOR计算,因此董事认为未来每期准确的还款金额难以确定,本公司将会承担有关利率及 汇率的风险. 利用二零一零年十月八日的1美元兑换人民币6.6830元、100日元兑换人民币8.1040 元及六个月LIBOR 0.4587%作计算 (仅作参考) ,按照日行贷款协议及亚行贷款协议 还款计划的偿还款项约为人民币834,200,000元 (相等於约973,261,000港元) .根 述贷款协议的还款计划,偿还款项将於今后三十一年间分九十一期进行支付.根 二零一零年十月八日中国人民银行五年以上中长期贷款基准利率5.94%进行折现,偿 还款项的净现值 (91期) 约为人民币430,300,000元 (相等於约502,031,000港元) .加上 首期的人民币261,578,056.76元 (相等於约305,183,000港元) ,收购事项的代价现值 为人民币691,878,056.76元 (相等於约807,214,000港元) ,并与转让资产於二零零七 年十二月二十七日 (即接纳测试日) 的帐面值相等.收购事项的代价现值与由独立中 国评估师北京中企华资产评估有限责任公司 ( 「中企华」 ) 评估之转让资产评估值约人 民币689,100,000元 (相等於约803,973,000港元) 相比高於约0.4%. C

5 C 厘定收购事项转让资产的代价基准 收购事项的代价乃本公司与卖方经计及(i)合作协议中之条款;

(ii)转让资产於接纳测 试日的账面值;

及(iii)独立中国估值师中企华於二零一零年四月二十八日发出的估值 报告所载转让资产的估值约人民币689,100,000元 (相等於约803,973,000港元) 后,经 公平磋商厘定.估值报告的详情将会包含於本公司的通函内,而通函将於二零一零 年十一月三十日或之前寄发予股东.董事认为,收购事项的代价属公平合理并符合 本公司及股东的整体利益. 先决条件 资产转让协议须待下列条件达成后,方可生效: 1. 於本公司股东大会上通过批准资产转让协议及收购事项的决议案;

及2. 资产转让协议及收购事项获中国有关政府部门及卖方有关监管机构及上级主管单 位正式批准. 倘於二零一零年十二月三十一日 (或资产转让协议订约方书面协定的较后日期) 或之 前未能满足或达成上述条件,资产转让协议将告失效,而任何订约方均不会受........