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中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的进展公告

1 股票简称:中航动控 股票代码:000738 公告编号:临2011-027 中航动力控制股份有限公司 非公开发行股票涉及重大关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示

1、 公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议审 议通过.增资力威尔航装扩大国际合作项目用地拟以购买发动机有限公司土地的方 式解决,目前该宗土地正在履行相关评估及备案手续,待评估结果经有权国有资产 管理部门备案后,公司董事会将再行审议,并及时履行信息披露义务.公司暂不召 开股东大会对关联交易事项进行审议.

2、本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、境内法人投资者和自然人及其他 合法投资者等不超过

10 名(含10 名)特定对象.本次非公开发行 A 股股票数量不 超过 25,000.00 万股.

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日 (2011 年3月17 日) , 发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价 的90%,即不低于 11.84 元/股.在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生 派发股利、送红股或资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行底价亦将作相 应调整. 中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的进展公告

2 本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券 发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定,特定投 资者认购的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让.

4、根据公司《关联交易管理制度》,增资江苏动控实施新能源控制系统产 业化项目和增资力威尔航装扩大国际合作项目已经公司第五届董事会第十三次会 审议通过,尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股 东大会对上述议案审议时回避表决. 根据北京航科与北京长空签署的附条件生效的《资产购买协议》、《资产购 买协议之补充协议》,收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产 能项目已经公司第五届董事会第十三次会审议通过,尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会对上述议案审议时回避表决. 具体情况如下: (1)增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目.公司拟使用本次非公 开发行的募集资金分两次合计向江苏动控增资

5 亿元, 最终实现对江苏动控的控股. 江苏动控原股东已同意本次增资,并同意放弃本次优先增资权. 江苏动控与本公司的实际控制人均为中航工业集团,因此该项增资行为构成关 联交易. (2) 增资力威尔航装扩大国际合作项目.公司全资子公司北京航科拟使用本 次非公开发行募集资金与中航技工贸同比例对力威尔公司进行增资,本次增资款 总额为 26,470.59 万元,其中:北京航科本次增资款总额为 17,470.59 万元,中 航技工贸本次增资款总额为 9,000 万元.其后力威尔公司对力威尔航装进行增资 实施募投项目. 中航技工贸与本公司的实际控制人均为中航工业集团,因此该项增资行为构 成关联交易. (3)收购北京长空天然气加注集成控制系统业务并实施扩大产能项目.公司拟 使用本次非公开发行募集资金收购北京长空天然气加注集成控制系统业务,收购 价格为 777.47 万元. 中航动力控制股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的进展公告