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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成要约收购、购买或认购证券之邀请或招揽,或就作出上述行动订立协议之邀请,亦不拟用作要约收购、购买或认购任何证券之邀请. 本公布不会直接或间接於美国或於美国境内派发.本公布及其所载资料并不构成於美国购买、认购或出售证券之要约或构成其中部分.除已根兑 九三三年美国证券法》 (经修订) ( 「证券法」 ) 登记或适用豁免登记规定外,证券不得在美国境内发售或出售.凡在美国公开发售任何证券均须以刊发招股章程之方式进行,且须载有本公司、管理层及财务报表之详尽资料.本公布所述证券并未及将不会根吨 券法》 登记,而证券亦不会於美国公开发售.本公布所述证券将根惺视梅胺ü娉鍪.本公布或其所载资料并非为招揽金钱、证券或其他代价,而倘为回应本公布或其所载资料而寄出金钱、证券或其他代价, 则不会获接纳. HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (主板股份代号:2280) 完成发行二零一九年到期780,000,000港元5.00%可换股债券作为独家全球协调人及牵头账簿管理人作为联席牵头经办人及联席账簿管理人C2C董事会欣然宣布,本公司已於2014年11月27日完成发行债券. 谨此提述本公司日期为2014年11月20日的有关发行债券的公布(「该 公布」 ) .除非另有定义,本公布所用词汇与该公布所定义者具有相同涵义. 董事会欣然宣布,本公司於2014年11月27日完成发行本金为780,000,000港元的债券.经扣除包销折扣及佣金及与发行债券相关之估计应付开支后,认购债券之估计所得款项净额约为761,629,000港元.本公司拟将债券发行之所得款项净额用作潜在收购或投资、小额融资业务拓展及一般公司用途.每股兑换股份净价格估计约为11.36港元(可 予调整) .债券预期於2014年11月28日於联交所上市. 承董事会命慧聪网有限公司行政总裁兼执行董事郭江中国,北京,二零一四年十一月二十七日於本公布日期,董事会成员包括: 郭凡生先生(执 行董事兼主席) 郭江先生(执 行董事兼行政总裁) Lee Wee Ong先生(执 行董事兼首席财务官) 杨宁先生(执 行董事兼总裁) 李建光先生(非 执行董事) 郭为先生(非 执行董事) 张克先生(独 立非执行董事) 项兵先生(独 立非执行董事) 张天伟先生(独 立非执行董事)