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2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 I

2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 II 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书, 发行人全体董事及高 级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任.

二、发行人及相关责任人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 次债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本次 债券募集说明书及其他发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,已履行了勤 勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集

2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 III 说明书对本次债券各项权利义务的约定, 同意 《债券持有人会议规则》 及《债权代理协议》中的安排.本次债券依法发行后,发行人经营变 化引致的投资风险,投资者自行承担.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本次债券基本要素

(一)债券名称:2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城 市停车场建设专项债券(简称

18 钱投停车债 ) .

(二)发行总额:不超过人民币

49 亿元.

(三)债券期限:本次债券为

7 年期固定利率债券,同时设置本 金提前偿付条款,即在本次债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年 度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%.

(四)债券利率:本次债券为固定利率债券,票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率加上基本利差确定, 上海银行间同业拆放利率 为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆 放利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数) .本次债券的最终基

2018 年杭州市钱江新城投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 IV 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主 管部门备案,在本次债券存续期内固定不变. 本次债券采用单利按年付息,不计复利.

(五)发行方式:本次债券采取簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)发行.