PDF《声明及提示》

电话:010-

85130653、010-85130227 传真:010-85130542 邮政编码:100010

(三)分销商

1、长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号 法定代表人:胡运钊 联系人:斯竹 联系地址:北京市西城区金融街17号中国人寿中心607室

电话:010-66220557 传真:010-66220637 邮政编码:100032

2、东莞证券有限责任公司 住所:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:游锦辉 联系人:孙德杰、韩莎莎 联系地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心18楼

电话:0769-22119242 传真:0769-22100478 邮政编码:523000

3、宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人:冯戎 联系人:王慧晶、彭林江

7 2011 年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座5层

电话:010-

88085995、88085366 传真:010-88085373 邮政编码:100033

三、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人:刘成相 联系人:张惠凤、李杨 联系地址:北京市西城区金融大街10号 联系

电话:010-

88170733、010-88170735 传真:010-66061875 邮政编码:100033

四、审计机构:立信大华会计师事务所有限公司 住所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11-12层 法定代表人:梁春 联系人:张艳红 联系地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11-12层 联系

电话:010-58350019 传真:010-58350006 邮政编码:100039

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:广东省深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦三楼 法定代表人:刘思源 联系人:傅虎、肖上贤、童善炳 联系地址:北京市西城区金融大街

23 号平安大厦

1006 室 联系

电话:010-66216006 传真:010-66212002

8 2011 年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要 邮政编码:100140

六、发行人律师:新疆同泽律师事务所 住所:乌鲁木齐市人民路

183 号兴亚大厦

12 楼 负责人:王恕维 联系人:陈瑛 联系地址:乌鲁木齐市人民路

183 号兴亚大厦

12 楼 联系

电话:0991-2816036 传真:0991-2825218 邮政编码:830002

七、债券受托管理人:海通证券股份有限公司 联系人:伍敏 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

电话:010-57184637 传真:010-88027190 邮政编码:100044 第三条 发行概要

一、发行人:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司.

二、债券名称:2011年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 公司债券(简称 11广汇集团债 ).

三、发行总额:人民币16亿元.

四、债券期限:本期债券为6年期固定利率债券,附发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权.

五、债券利率:本期债券前3年的票面年利率为5.83%(该利率根 据Shibor基准利率加上基本利差1.04%确定,Shibor基准利率为发行首 日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率

9 2011 年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书摘要 网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率4.79%,基准 利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).在本期债券存续期的第3 年末,发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数).债券票面 年利率为债券存续期前3年票面年利率5.83%加上调基点,在债券存续 期内后3年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.