PDF《证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 上市地点：》

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 上市地点:上海证券交易所 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 序号 交易对方

1 浙江杭钢商贸集团有限公司

2 浙江东菱股份有限公司

3 富春有限公司 独立财务顾问 二零一九年六月

1 声明本部分所述词语或简称与本预案 释义 所述词语或简称具有相同含义.

一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确、 完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任. 本次重组相关的审计、 评估工作尚未完成,相关资产经审计的财务数据和经核准的 资产评估结果将在重组报告书中予以披露. 本公司及董事会全体成员保证本预案及其摘 要所引用的相关数据的真实性和合理性. 本预案所述事项并不代表中国证监会、 上海证券交易所对于本次重组相关事项的实 质性判断、 确认或批准. 本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监 会的核准. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺: 如本次重组因涉嫌所提供或者披露 的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券 监督管理委员会立案调查的, 在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在杭钢股 份拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交杭钢股份董事会, 由杭钢股份董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司申请锁定;

未在两个交易日内提交锁定申请的,授权杭钢股份董事会核实 后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信 息并申请锁定;

杭钢股份董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送 本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接 锁定相关股份. 如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投 资者赔偿安排. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的 变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问.

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二、交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并 保证所提供的信息真实、准确、完整,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任.如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给 上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任. 如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停 转让其在杭钢股份拥有权益的股份.

3 目录声明.1 目录.3 释义.4 重大事项提示.6 重大风险提示.23

第一章 本次交易概况

28

第二章 上市公司基本情况

38

第三章 交易对方基本情况

51

第四章 交易标的基本情况

61

第五章 标的资产预估值及暂定价格