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公司代码:600482 公司简称:中国动力 中国船舶重工集团动力股份有限公司

2018 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年1-12 月实现合并归属母公司净利润 1,347,544,408.66 元.根据公司分红政策,本年度应分配股利为 404,263,322.60 元,扣除回购 股份支付的现金 399,909,953.39 元后, 应分配股利 4,353,369.21 元. 以截止

2018 年末公司总股 本1,716,265,014 股测算, 公司每股尚需分配股利 0.0025 元, 鉴于实施利润分配将支付操作费用, 为了节省费用, 公司

2018 年拟不进行上述结余利润的分配工作, 结余部分滚存入下一年度统一进 行分配. 公司

2018 年度利润分配预案尚需公司

2018 年年度股东大会审议通过. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国动力

600482 风帆股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王善君 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 北京市海淀区昆明湖南路 72号 电话 010-88010961 010-88010961 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务 中国动力主要业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、柴油机动力、海洋核动力、 热气机动力等七大动力业务及相关传动业务,为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集成、 销售及服务的上市公司.公司主要产品包括:燃气轮机集成产品、汽轮机组及余热锅炉、高性能 铅酸动力电池、车用起动电池、电力推进系统集成及配套设备、专用电力系统集成及配套设备、 柴油机动力产品、民用核电工程安全监测系统、热气机动力产品等. 主要应用领域包括: (1)国防动力装备及传动系统;

(2)陆上工业领域和汽车消费领域的动力装 备及控制系统;

(3)民船等海洋装备的动力装备配套系统.

(二)经营模式 中国动力为控股型公司,生产经营业务主要通过下属子公司进行.公司下属子公司的主要经营模 式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式.按照交货期限的长短, 公司与客户签订的合同可分为交货期超过

1 年的长期合同和交货期小于

1 年的短期合同.

(三)行业情况说明

1、燃气动力 1.1 燃气动力市场格局 燃气轮机主要应用于发电、船舰和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域,是关系国家安 全和国民经济发展的高端技术核心装备, 也是代表一个国家科技和工业整体实力的重要标志之一, 被誉为装备制造业 皇冠上的明珠 .目前全球燃气轮机市场已基本形成以 GE-ALSTOM、西门子、 三菱重工等公司主导的格局,前三家公司占据约 88%的市场份额. 随着我国燃气轮机技术的不断突破,我国燃气轮机市场呈现稳步增长的态势,但燃气轮机的技术 较国外先进水平仍有差距,年进口数量远大于出口数量.随着国家 两机专项 的开展,燃气轮 机国产化应用必将迎来突破. 1.2 公司燃气动力业务情况说明 公司燃气动力产品主要为轻型燃气轮机, 完成了多种型号燃气轮机产品集成供货、 技术服务项目, 覆盖了船舶动力、工业驱动、分布式发电及油气开采等领域,规划产品型号丰富.船舶动力装置 方面,已经拥有 6MW、25MW 燃机成型机组及涡轮增压机组等系列成熟产品,具备 6MW 燃机的 自主大修能力,以及有 25MW 燃机及涡轮增压机组国产化集成及供货能力,产品能够满足大中型 船舶主动力需求.本年度新研制出海上平台双燃料 25MW 燃机已与中海油展开合作. 在军用领域,公司是海军燃气轮机的主要供应商.伴随着国家对领土、领海主权权益的维护以及 海上交通安全等多方因素的加强,维护国际社会和平稳定的任务逐渐加重,我国确立了海洋强国 战略,要建立一支世界一流的海军.在我国国防装备换代升级等因素的带动下,公司涉及供货的 舰船型号装备生产制造任务连年增加,为公司的军品发展创造了广阔的空间. 在民用市场,国内燃气轮机市场基本为国外厂家垄断,公司国产化 30MW 燃气轮机为国内唯一自 主知识产权并得到工程化应用的燃气轮机,已获得天然气管道输送市场订单,在国内中小型燃气 轮机市场处于领先地位;

在压裂车、移动/应急电源系统、低热值燃料发电(包括焦炉煤气发电、 生物质发电装置) 、 驳船发电装置领域已形成产品并作出了相当程度的推广. 随着需求提升及进口 替代双重作用,公司民用燃气轮机业务有望步入高速发展时期.

2 蒸汽动力 2.1 蒸汽动力市场格局 蒸汽动力分为电站用蒸汽动力、船用蒸汽动力、工业用蒸汽动力.目前及未来一段时间内,公司 研制生产的蒸汽轮机推进系统主要应用于大型军舰推进系统以及工业领域.公司是国内唯一的大 型舰船蒸汽动力装置研究机构和总承供货单位, 占据 100%市场份额. 工业用汽轮机中高背压汽轮 机目前在国内处于优势地位,光热再热汽轮机可以实现替代进口西门子、MAN 透平的产品;

低参 数汽轮机可以广泛用于煤化工、石油化工等高耗能企业节能改造和电站节能改造,在国内享有一 定的知名度;

特种锅炉在国内占有一定市场,并开展海外业务,在东南亚、中亚、非洲等市场的 市场占有率不断提高. 2.2 公司蒸汽动力业务情况说明 在军用领域公司是我国唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位,占据 100%市场份额;

在民用领域, 公司近年来在高背压汽轮机、光热再热汽轮机、低参数汽轮机及特种锅炉为国内外客户供货超

40 台.

3、化学动力 3.1 市场格局 (1)汽车用化学电池.根据中国汽车工业协会统计,2018 年汽车产销 2,780.92 万辆和 2,808.06 万辆,同比下降 4.16%和2.76%;

2018 年国内新能源汽车产销

127 万辆和 125.6 万辆,比上年同期 分别增长 59.9%和61.7%.当前中国汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段,总体上汽车 消费正在由实用型向质量化转变.随着中国汽车燃油消耗新标准和双积分政策实施,动力电池、 燃料电池等电池将迎来更广阔的发展空间. (2)牵引用化学电池.牵引电池按照用途,可细分为电动叉车用、电动仓储车辆用、地铁及煤矿 电机车用,其中电动叉车用牵引电池占市场容量的 70%以上.全球叉车的销售主要集中在亚洲、 欧洲和美洲,中国已连续

8 年位列世界第一大叉车生产国与消费市场,约占全球总产销量的 1/3. 预计未来牵引电池将继续保持较高水平的发展趋势,年增幅保持 20%左右,预计 十三五 末期, 国内牵引电池市场不低于

30 亿元. (3)工业用化学电池.工业(储能)电池广泛应用在国防、通信、铁路、电力、金融、储能、 UPS 等领域,具有巨大的应用空间和良好的发展前景.工业(储能)电池应用场景广泛,市场基 础深厚,部分细分市场将继续保持较快增长,但随着产品换代和产业升级,铅酸电池面临被锂电 池替代的风险. 3.2 公司化学动力业务情况说明 在军用领域,公司是国内水面水下舰艇用电池、水中兵器动力电源及深海装备特种电源的主要生 产单位,产品定位高端市场,技术处于国内领先地位.随着国家深海战略推进及军贸业务开展, 海军装备在 数量上 和 质量上 持续更替列装将带来巨大需求. 在民用领域,公司的铅蓄电池广泛应用于汽车电力、通讯、铁路、船舶、物流等领域.在车用起 动电池及高性能起停电池市场处于领先地位,是国内唯一同时为奔驰、宝马、大众、奥迪、通用 等国际车厂的中高端车型提供起停用蓄电池的生产厂家;

在大容量铅酸牵引电池领域,技术处于 国内领先水平,是杭叉、合力等国内知名工业车辆企业的主要供应商.公司 华龙一号核级铅酸 蓄电池研制 通过环保部核与辐射安全中心先决条件检查,正在进行型式试验及核级要求试验. 在产业领先的同时,公司高度重视技术创新与储备,率先在 AGM、EFB 电池的研发上填补了国内 空白. 拥有 CAVL 和GM 认证的综合实验室和中国船舶蓄电池产品性能检测中心、 国际级企业技术 中心、博士后科研工作站等技术中心,积极同相关研究机构合作研究、开发铅炭电池、双极性电 池、燃料电池........