PDF《陕西合成药业股份有限公司》

1 陕西合成药业股份有限公司 (住所:陕西省西安市高新区高新三路财富中心二期 D 座2003) 股票发行情况报告书 主办券商 (住所: 广西壮族自治区南宁市滨湖路

46 号) 二零一七年一月

2 目录 目录.

2 释义3

一、本次发行的基本情况.4

(一)本次发行股票的数量:4

(二)发行价格:4

(三)现有股东优先认购的情况:4

(四) 发行对象、认购股份数量及认购方式

4

(五)本次发行发行对象与公司的关联关系:9

(六)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化:9

(七)本次发行是否经中国证监会核准:10

(八)本次发行募集资金的必要性及合理性分析:10

二、发行前后相关情况对比

17

(一)发行前后,前10 名股东持股数量、持股比例比较情况:17

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控 制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况:18

(三)发行后主要财务指标变化:20

三、新增股份限售安排.21

(一)法定限售:21

(二)自愿限售

21

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见:22

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明:27

七、备查文件目录

28 3 释义释义项目 释义 公司、本公司、股份公 司、合成药业 指 陕西合成药业股份有限公司 股东大会 指 陕西合成药业股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西合成药业股份有限公司董事会 监事会 指 陕西合成药业股份有限公司监事会 董、监、高指公司董事、监事、及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《陕西合成药业股份有限公司公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第

85 号) 国海证券、主办券商 指 国海证券股份有限公司 律师事务所 指 陕西克利律师事务所 《验资报告》 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年12 月26 日出具的编号为瑞华验字[2016]61060003 号的验 资报告 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

4

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量: 本次发行股票 3,076,000 股,共募集资金 76,900,000.00 元.

(二)发行价格: 本次发行股票的发行价格为 25.00 元/股. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市 盈率等多种因素.

(三)现有股东优先认购的情况: 根据《业务细则》第八条及《公司章程》的规定,挂牌公司股票发行以现金 认购的,股权登记日公司在册股东在同等条件下对发行股票享有权优先认购权, 认购上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积.公 司在册股东未足额认购的股份,可以由符合本条规定的发行对象予以认购. 根据《陕西合成药业股份有限公司股票发行认购公告》及《关于股票发行认 购缴款延期的公告》,2016 年4月20 日股权登记日在册股东参与本次发行优先 认购的,需在

2016 年2016 年11 月30 日(含当日)前将认购资金汇入指定账 户.根据本次股票发行缴款情况,在册股东优先认购情况如下: 序号 股东姓名或名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方式