PDF《云南煤业能源股份有限公司》

4、本次非公开发行股票的数量为不超过 402,930,403 股.在前述范围内,最 终发行数量由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行 的核准批文后,与保荐机构(主承销商)根据《上市公司非公开发行股票实施细 则(2011 年修订) 》等相关规定及发行对象申购报价情况协商确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行的发 行数量将相应调整.

5、 本次非公开发行拟募集的资金总额不超过

22 亿元,扣除发行费用后的募 集资金净额将用于以下

2 个项目: 项目名称 项目总投资 (万元) 拟投入募集资金金额 (万元) 收购大红山管道公司 100%股权 179,713.00 179,713.00 偿还银行贷款 约40,287.00 40,287.00 合计约220,000.00 220,000.00 募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额, 在不改变拟投资项目的前提下, 董事会可对上述投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整, 或者通过公司自筹资金解决.如本次募集资金到位时间与项目实施进 度不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以 置换.

4 北京亚超资产评估有限公司出具了 《云煤能源拟以非公开发行股份募集资金 收购昆明钢铁控股有限公司所持有云南大红山管道有限公司 100%股权项目评估 报告》 (北京亚超评报字(2016)第A025 号) ,相关评估报告已在云南省国资委 进行备案,备案编号:2016-5.

6、公司已按照中国证监会的相关规定修订了《公司章程》 ,并制定了《未来 三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划》 ,且经公司董事会及股东大会审议 通过.公司将实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分 配政策的连续性和稳定性, 考虑独立董事和公众投资者的意见,不断回报广大投 资者.具体内容详见本预案

第五节 董事会关于公司分红情况的说明 .

7、本次非公开发行股票完成后,公司净资产规模将增加,总股本亦相应增 加,如果

2016 年及其后年度公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长, 或者公司募集资金项目未达到预期收益, 则每股收益和加权平均净资产收益率等 指标将出现一定幅度的下降. 特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期 回报的风险.

8、本次修订后非公开发行 A 股股票的相关事项尚需获得公司股东大会的批 准,以及云南省国资委、中国证监会等有权监管部门的批准或核准.

9、本次非公开发行股票在发行完毕后,不会导致本公司股权分布不具备上 市条件.

5 目录释义.6

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行的背景和目的.8

三、发行对象及其与公司的关系.9

四、本次非公开发行方案概要.10

五、本次发行是否构成关联交易.12

六、本次发行不会导致公司控制权发生变化.13

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

13

第二节 昆钢控股的基本情况.14

一、昆钢控股基本情况.14

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.18

一、本次募集资金的使用计划.18

二、拟收购资产的基本情况.18

三、附条件生效的股权收购协议的内容摘要.21