PDF《股票代码：000767 股票简称：漳泽电力》

临汾宏大持有的豁口煤业 100%股权、锦程煤业 90%股权 采矿权资产 指 豁口煤业及锦程煤业所拥有的采矿权 《发行股份购买资产 协议》 指 《山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团 有限责任公司、 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限 责任公司之发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产 之利润补偿协议》 指 《山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团 临汾宏大矿业有限责任公司发行股份购买资产 之利润补偿协议》 交易基准日、评估基 准日 指2011 年6月30 日 交割日 指 标的资产全部变更登记至漳泽电力名下之日 最近三年 指

2008、2009 和2010 年 近两年及一期、本报 告期 指2009 年、2010 年、2011 年1-6 月 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 独立财务顾问 指 中德证券有限责任公司 天健兴业、评估机构 指 北京天健兴业资产评估有限公司 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 MW 指 兆瓦,是一种表示功率的单位.1 兆瓦=1000 千 山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案

8 瓦KV 指 千伏,电压的单位.1 千伏=1000 伏 山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案

9 特别提示

1、2011 年7月15 日,中电投总经理办公会审议通过:同意漳泽电力发行 股份购买资产,并拟将其持有的本公司 18,500 万股股份无偿划转给山西省国资 委.上述 18,500 万股股份占本公司目前总股本的 13.98%、占本次重大资产重组 完成后本公司总股本 9.51%.

2011 年10 月14 日,山西国际电力董事会审议通过:同意拟将其持有的本 公司 11,413 万股股份无偿划转给山西省国资委. 上述 11,413 万股股份占本公司 目前总股本的 8.62%、占本次重大资产重组完成后本公司总股本 5.86%.

2011 年10 月19 日,山西省国资委出具了晋国资产权函【2011】434 号《关 于同煤集团与漳泽电力实施重大资产重组有关事项的意见》 :原则同意同煤集团 以所持有的塔山发电 60%股权、同华发电 95%股权、王坪发电 60%股权、大唐热 电88.98%股权,同煤集团全资子公司临汾宏大以所持有的豁口煤业 100%股权和 锦程煤业 90%股权认购漳泽电力非公开发行的股份,并以经山西省国资委核准的 资产评估结果作为认购股份依据. 在同煤集团认购漳泽电力非公开发行股份的同 时,同意中电投拟将所持漳泽电力 18,500 万股股份,山西国际电力拟将所持漳 泽电力 11,413 万股股份无偿划转给山西省国资委.........