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深圳市汇顶科技股份有限公司 (深圳市福田区保税区腾飞工业大厦 B 座13 层) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层)

1 声明及承诺 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问.

第一节 重大事项提示

一、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况 公司财务报告审计基准日是

2016 年3月31 日. 公司

2016 年6月30 日资产负债表 及2016 年1-6 月利润表、现金流量表未经审计,但已经大华审阅并出具了 大华核字 [2016]003844 号 《审阅报告》 .公司财务报告审计基准日之后经审阅(未经审计)的主 要财务数据如下: 截至

2016 年6月30 日,公司的资产总额为 17.91 亿元,负债总额为 4.13 亿元,所 有者权益为 13.78 亿元.2016 年1-6 月,公司实现的营业收入为 12.11 亿元,同比增长 151.44%;

营业利润为 3.53 亿元,同比增长 83.69%;

利润总额为 3.58 亿元,同比增长 84.79%;

归属于母公司股东的净利润为 3.04 亿元,同比增长 110.19%.

2 2016 年3月末以来,除公司收入、成本随着指纹识别产品的爆发式增长而大幅增 长外,公司主要产品的研发和销售情况正常,公司经营模式、主要客户及供应商构成、 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化, 整体经营 情况良好.根据公司经审阅的

2016 年1-6 月经营业绩及目前的在手订单情况,如未来 公司经营及外部环境未发生重大不利变化,预计

2016 年1-9 月实现营业收入 20-22 亿元,净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)5.0-6.0 亿元.鉴于公司所处的集成电路设 计行业市场竞争激烈,技术升级快,下游产品需求处于持续发展和演变的过程,行业整 体的波动性较大,建议投资者在进行投资决策时谨慎参考公司对未来业绩的预测.

二、适用 股份支付 会计准则对公司经营业绩的影响 为实施股权激励,汇顶有限于

2012 年3月5日召开董事会并作出决议,同意张帆 将其持有的汇顶有限 12%的股权转让给员工持股公司汇信科技,同意张帆、朱星火、杨 奇志将其持有的汇顶有限合计 2%的股权转让给员工持股公司汇持科技,上述股权转让 已于

2012 年4月完成工商变更登记.2012 年度和

2013 年度,张帆已将其持有的汇信 科技、汇持科技全部股权进一步转让给员工. 按照《企业会计准则第