PDF《2019 年第一季度报告》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

2019年第一季度报告兹提述本公司日期为2018年11月6日、2018年11月12日、2018年11月14日、

2018 年11 月19 日、2019 年1月16 日、2019 年1月18 日、2019 年1月22 日、2019 年1月24日、2019年3月6日、2019年3月8日、2019年3月12日、2019年4月2日、 2019年4月4日、2019 年 4月

9 日的公告及日期为2018 年4月25日的通函. 本公司於2018年4月19日在中国银行间债券市场统一注册债务融资工具DFI (包含超短期融资券、短期融资券、中期票陀佬衅谄) ,分类别分期发行.自本公司日期为二零一八年十月三十一日的二零一八年第三季度报告公告起至本公告日止,本公司已发行四期超短期融资券及一期中期票. C

2 C 2018年度第十八期超短期融资券於2018 年11 月2日完成发行,本金总额为人民币20亿元,面值人民币100 元,期限57 天,票面利率为2.60%.2018 年度第十九期超短期融资券於2018 年11 月8日完成发行,本金总额为人民币8亿元,面值人民币100 元,期限260天,票面利率为3.62%.2019 年度第一期超短期融资券於2019年4月1日完成发行,本金总额为人民币15亿元, 面值人民币100 元,期限269 天,票面利率为2.80%.2019 年度第二期超短期融资券於2019 年4月25 日完成发行,本金总额为人民币16亿元.面值人民币100元,期限177 天,票面利率为2.50%. 2018年度第四期中期票2018 年11 月19日完成发行,本金总额为人民币8亿元,面值人民币100 元,期限3年,票面利率为4.05%. 2018年10月31日本公司获批在由该日起计24个月内公开发行面值总额不超过人民币150亿元的公司债券.2018年度第七期公司债券於2018年11月15日完成发行,实际发行规模人民币19 亿元,其中:品种一发行规模为人民币13亿元,面值为人民币100 元,期限3年,票面利率为3.99%;

品种二发行规模为人民币6亿元,面值为人民币100 元,期限5年,票面利率为4.35%.2019年度第一期公司债券於2019 年1月21 日完成发行,实际发行规模人民币10亿元,其中:品种一发行规模为人民币5亿元,面值为人民币100元,期限3年,票面利率为3.66%;

品种二发行规模为人民币5亿元, 面值为人民币100 元,期限5 年,票面利率为3.87%.2019 年度第二期公司债券於2019年 3月11 日完成发行,实际发行规模人民币10 亿元,面值为人民币100元,期限3年,票面利率为3.65%.2019 年度第三期公司债券於2019年4月8日完成发行,实际发行规模人民币5亿元,面值为人民币100元, 期限3年,票面利率为3.80%. C

3 C 2017年8月22 日本公司获批在由该日起计24 个月内公开发行面值总额不超过人民币200 亿元的可续期公司债券.2019 年度第一期可续期公司债券於2019年 1月23 日完成发行,实际发行规模人民币15亿元,面值为人民币100元,基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末, 本公司(发 行人) 有权选择将本品种债券期限延长1个 周期(即 延长3年) , 或选在在该周期末全额兑付本品种债券,票面利率为4.20%. 载有上述超短期融资券及中期票⑿邢昵榈南喙匚募,可在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn) 及上海清算所网站(http://www.shclearing.com) 阅览. 载有上述公司债券及可续期公司债券发行详情的相关文件,可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/) 阅览. 根泄喙胤ü, 本公司的季度业绩须於上述中期票俺唐谌谧嗜嫘诩淠诳窃谥泄醣彝 中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn) 及上海清算所网站,本公司的中期业绩和年度业绩须於上述公司债券存续期间内刊登在上海证券交易所网站. 以下为本集团及本公司截至二零一九年三月三十一日止第一季度根泄峒谱荚蚨嘀频牟莆褡柿,有关财务资料同时刊登在中国货币网、 中国债券资讯网及上海清算所网站. C