PDF《金瑞新材料科技股份有限公司 金瑞新材料科技股份有限公司》

1000 万元. (2)法定代表人:张克金 (3)注册地:贵州省铜仁市灯塔工业园区 (4)公司经营范围:电解金属锰、电解金属锌生产、销售;

锰矿、锌精矿 收购、加工销售.经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件,原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外) .

2、交易标的的资产评估情况 具有证券业务资格的湖南湘资源资产评估有限公司接受本公司的委托, 对交 易标的――金丰锰业的全部股东权益价值进行了评估工作,并出具了湘资源 【2009】评字第

006 号资产评估报告书. 评估基准日:2008 年12 月31 日 评估方法:本次评估,因金丰锰业的各项资产价值和负债可合理估算,所以 采用成本法进行评估. 评估结果: 在持续经营前提下,至评估基准日

2008 年12 月31 日贵州省铜仁市金丰锰 业有限责任公司纳入评估范围内的净资产账面值为 1,215.13 万元,调整后账面 值为 1,215.13 万元,评估值为 3,091.69 万元,与调整后账面值相比评估增值 1,876.56 万元,增值率为 154.43%.各类资产及负债的评估结果见下表 : 资产评估结果汇总表 资产评估结果汇总表 资产评估结果汇总表 资产评估结果汇总表 金额单位:人民币万元 账面价值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率% 项目ABCD=C-B E=D/B*100% 流动资产

1 797.01 797.01 837.18 40.17 5.04 非流动资产

2 1,233.33 1,233.33 3,069.72 1,836.39 148.90 其中:可供出售金融资产

3 持有至到期投资

4 长期股权投资

5 投资性房地产

6 固定资产

7 995.26 995.26 1,993.50 998.24 100.30 在建工程

8 无形资产

9 238.07 238.07 1,076.22 838.16 352.07 其他非流动资产

10 资产总计 资产总计 资产总计 资产总计

11 2,030.34 2,030.34 3,906.90 1,876.56 92.43 流动负债

12 815.21 815.21 815.21 0.00 0.00 非流动负债

13 负债总计 负债总计 负债总计 负债总计

14 815.21 815.21 815.21 0.00 0.00 净净净净资资资资产产产产15 1,215.13 1,215.13 3,091.69 1,876.56 154.43 四四四

四、 、 、 、交易合同的主要内容及定价情况 交易合同的主要内容及定价情况 交易合同的主要内容及定价情况 交易合同的主要内容及定价情况

1、收购资产协议的主要内容. 本次收购交易事项分阶段实施: (1)阶段一:2008 年12 月10 日,转让方(及甲方)金丰锰业原所有股东与 受让方(及乙方)本公司签署股权转让协议:甲方张克金、谢常生、龚绍华、戴 建华、戴建平、谢宏生、符天录、傅保元、张春花、张小英、刘美兰、刘贵才、 张友英、龚顺、刘小菊、戴红梅、张友方,均同意向乙方分别转让其合法持有的 金丰锰业司 4%、15 .05%、10.4%、4.95%、4.35%、1.55%、3.75%、3%、1.55%、 5.65%、3.45%、2.5%、0.75%、3.75%、3%、1.55%、0.75%的股权,即甲方向乙方 所转让的股权合计占目标公司股权的

70 %. 具体支付时间与条件:双方签字并确认审计、评估报告书五个工作日内,乙 方向甲方支付总对价款的 63.49%,即1250 万元;

指定股权过户至乙方名下后三 个工作日作日内,乙方向甲方支付余款 718.75 万元. 本次股权转让完成后,本公司占金丰锰业股权的 70%,原股东张克金占金丰 锰业股权的 30%,本公司受让指定股权的对价款合计为 1968.75 万元,本阶段收 购交易已于

2009 年1月完成. (2)阶段二:2009 年2月19 日,转让方(及甲方)张克金与受让方(及 乙方)本公司签署股权转让协议: 甲方同意向乙方转让其合法持有的金丰锰业 30%的股权;