PDF《Disclosure》

11、发行对象: 网下发行对象:符合中国证监会《 证券发行与承销管理办法》和 中国证券业协会自律规则等规定条件的投资者;

网上发行对象: 符合有关规定条件的二级市场投资者;

或法律未禁止的其他投 资者

12、承销方式: 承销团余额包销

13、募集资金总额: 万元

14、募集资金净额: 万元

15、发行费用概算( 不含税) : 12,426.99万元 其中:承销和保荐费用 9,432.95万元 审计和验资费用 1,910.38万元 律师费用 424.53万元 用于本次发行的信息披露费 511.35万元 与本次发行相关的手续费及其他 147.78万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 公司名称: 浙江三美化工股份有限公司 英文名称: Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. 注册资本: 人民币37,632.2694万元 法定代表人: 胡淇翔 成立日期: 2001年5月11日 股份公司设立日期: 2007年3月21日住所: 浙江省武义县城青年路胡处 邮政编码:

321200 联系

电话: 0579-87649856 传真: 0579-87649536

网址: http: / / www.sanmeichem.com 电子信箱: [email protected] 经营范围: 化工产品的生产( 具体产品详见《 安全生产许可证》 ) ,化工产品的销售( 具 体经营方式和许可范围详见 《 中华人民共和国危险化学品经营许可证》 ) . 酸级萤石粉销售;

经营本企业自营进出口业务. ( 依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人历史沿革及改制重组情况 ( 一) 设立方式 本公司系由三美有限整体变更设立. 2007年2月16日,胡荣达、卢新国、张 一梅和占林喜作为发起人签署了《 发起人协议》 ,发起设立浙江三美化工股份 有限公司. 2007年2月15日,三美有限召开股东会会议作出决议,同意将三美有 限截至2006年12月31日经审计的净资产179,201,283元折合为变更后的股份 公司的股份179,201,283股,每股面值1元,总股本为179,201,283元. 2007年2月17日,中瑞华恒信会计师事务所出具了中瑞华恒信验[ 2007] 第2012号《验资报告》 , 三美股份已收到各股东投入的净资产179,201,283元. 2016年11月16日,立信会计师出具了信会师报字[ 2016] 第610718号《 关于浙江 三美化工股份有限公司2007年2月以净资产折股的实收情况的复核报告》 ,对 发起人2007年2月以净资产折股实收情况进行了验证和复核. ( 二) 发起人及其投入的资产内容 本公司由三美有限整体变更设立, 原三美有限的全体股东即为本公司发 起人. 各发起人将其拥有的三美有限的对应净资产投入到本公司.

三、有关股本的情况 ( 一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本为37,632.2694万股,本次发行的股份为5,973.3761 万股,发行后总股本为43,605.6455万股. 有关股份的锁定安排如下:

1、公司控股股东、实际控制人胡荣达承诺:自发行人股票上市之日起三十 六个月内, 不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间 接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

发行人股票上市后6个 月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价 ( 如果发行人上市后因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交 易所的有关规定作复权处理, 下同) , 或者上市后6个月期末收盘价低于发行 价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月;