PDF《区域能源升级改造热网工程项目、清洁能源工程项目  新项...》

证券代码:

600167 证券简称: 联美控股 公告编号: 2018-024 联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 原项目名称: 文官屯热电厂热网工程项目、浑南新城南部热源热电联产 区域能源升级改造热网工程项目、清洁能源工程项目 ? 新项目简要情况: 新项目名称 投资总金额情况 文官屯热电厂热网工程项目 拟增加募集资金投入,投入总金额增至 42,129 万元 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 拟减少募集资金投入,投入总金额减至 13,448 万元 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 拟投入总金额 5,500 万元 文官屯调峰热源项目三期-2 工程 拟投入总金额 17,350 万元 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 拟投入总金额 1,350 万元 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 拟投入总金额 2,900 万元 文官屯调峰热源项目环保设施改造 拟投入总金额 3,500 万元 国惠热网工程项目 拟投入总金额 8,025 万元 新北热网工程项目 拟投入总金额 1,600 万元 ? 本次变更募集资金总额为: 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目, 继续投入金额 减少,减少使用募集资金投入 31,552 万元;

清洁能源工程项目,终止投入,减 少使用募集资金投入 30,802 万元;

合计减少使用募集资金 62,354 万元.本次变 更募集资金总额为 62,354 万元.

一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准,公司申请非公 开发行人民币普通股(A 股)199,896,694 股,募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元.扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币 3,842,879,995.87 元.截至

2017 年5月9日止,上述募集资金已全部到位.

2017 年5月9日,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行 新股的资金到位情况进行了审验,并出具了 中喜验字 〔2017〕 第0101 号 《验 资报告》. 根据发行方案,本次募集资金计划用于以下项目: 项目名称 承诺投入额(万元) 文官屯热电厂热网工程项目 20,000 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 45,000 热网改造升级及环保设备改造工程项目 247,000 浑南热力

3 号热源厂建设项目 15,000 清洁能源工程项目 32,000 生物质发电项目 7,000 能源移动互联多元服务项目 21,000 合计 387,000 截至本公告披露日,拟进行变更的三个项目投入情况: 项目名称 投入金额 (万元) 已投入金额占承诺投资金 额比例(%) 文官屯热电厂热网工程项目 11,681 58.41 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 4,056 9.01 清洁能源工程项目 1,198 3.74 经公司管理层充分论证: 原文官屯热电厂热网工程项目,拟增加募集资金投入 22,129 万元,投入总 金额增至 42,129 万元;

浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程 项目,继续投入金额减少,项目投入总金额减少至 13,448 万元,减少使用募集 资金投入 31,552 万元;

清洁能源工程项目,拟终止投入,减少使用募集资金投 入30,802 万元. 合计涉及变更投向的总金额为 62,354 万元,占公司募集资金总 额比例为 16.12%. 变更后募集资金投资项目情况(不包括未发生变更的项目) 变更后项目 拟投入总金 额(万元) 备注 文官屯热电厂热网工程项目 42,129.00 原募投项目,拟增加投入22,129万元 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热 网工程项目 13,448.00 原募投项目, 拟减少投入-31,552万元 浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程 5,500.00 变更后新增项目 文官屯调峰热源项目三期-2 工程 17,350.00 变更后新增项目 国惠环保新能源有限公司环保设施改造 1,350.00 变更后新增项目 浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造 2,900.00 变更后新增项目 文官屯调峰热源项目环保设施改造 3,500.00 变更后新增项目 国惠热网工程项目 8,025.00 变更后新增项目 新北热网工程项目 1,600.00 变更后新增项目 上述项目变更不构成关联交易. 公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了公司 《关于变更部分募集资金 投资项目并新设投资项目的议案》,7 名董事均投票赞成.

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、文官屯热电厂热网工程项目 (1)主要建设内容和规模 文官屯热电厂热网工程总供热面积为 1,612 万平方米,最大管径为 DN1200,管道开沟长度约 94Km;

热力站共计

144 座;

二级网供热面积为 2,612 万平方米;

工程施工期为

4 年;

建设项目计划总投资 74,196 万元. (2)项目建设及实施计划概述 本项目实施主体为标的公司沈阳新北全资子公司沈阳国新环保新能源有限 公司. 本项目结合沈阳地区的建设速度、考虑开发建设的发展速度因素,整个工 程施工期的时间、施工内容、完工时间等计划如下: 工程施工期约

4 年,2016 年5月开工至

2019 年10 月底,完成一级网直埋 敷设、热力站、二级网建设. (3)批复情况

2015 年9月25 日,沈阳市发展与改革委员会的沈发改备字 【2015】

23 号 《辽 宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》,经审查符合备案条件予以确认. (4)项目效益分析 该项目总投资约 74,196万元,项目拟使用本次募投中的 20,000 万元,如果 后续出现项目资金不足的情况由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配 套资金的投资额等具体使用安排,募集配套资金不足部分由上市公司以自有资 金或通过其他融资方式解决.该项目达产后预计年利润为 8,777 万元,内部收 益率为 13.79%.通过经济分析,本项目在现有投资、生产成本及供热价格的水 平上,各项经济指标均较好,项目的抗风险能力较强.因此从财务评价角度来 看,该项目是可行的. (5)项目的实际投入情况 截至

2017 年末,该项目已累计使用募集资金投入 9,612 万元.

2、浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目 (1)主要建设内容和规模 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程,最大管径为 DN1000,管道开沟长度约 180Km;

2012 年开始为满足全运会的召开,已经先期 投入建设部分供热管网,本次工程将完成后续的管网建设;

规划热力站共计

396 座;

供热面积为 4,660 万平方米;

总供热量 1,782.3 万吉焦;

本工程施工期 为5年. (2)项目建设及实施计划概述 本项目实施主体为标的公司国惠新能源子公司沈阳国润低碳热力有限公 司. 本项目建设期约五年,拟于

2016 年开工建设,并在工程开工前有

4 个月的 准备时间.项目计划建设期第一年开始投产,生产负荷达设计能力的 20%,第 二年生产负荷达设计能力的 40%,第三年生产负荷达设计能力的 60%,第四年生 产负荷达设计能力的 80%,第五年生产负荷达设计能力的 100%,总共建设期

5 年. (3)批复情况 国润低碳于

2015 年9月25 日获取了由沈阳市发展与改革委员会签发的沈发 改备字【2015】25 号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》,确认上报的 《浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网》项目总投资额 209,166 万元,建设地址:沈阳市浑南区,经审查符合备案条件予以确认. (4)项目效益分析 本项目计划总投资 209,166 万元,拟使用本次募投金额 45,000 万元.如果 后续出现项目资金不足的情况由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配 套资金的投资额等具体使用安排,募集配套资金不足部分由上市公司以自有资 金或通过其他融资方式解决.本项目建设完成达产后,预计年利润为 16,948 万元,内部收益率为 9.18%,通过经济分析,本项目在现有投资、生产成本及供 热价格的水平上,各项经济指标均较好,项目的抗风险能力较强.因此从财务 评价角度来看,该项目是可行的. (5)项目的实际投入情况 截至

2017 年末,该项目已累计使用募集资金投入 3,945 万元.

3、清洁能源工程项目 (1)主要建设内容和规模 本工程为本工程为沈阳浑南热力有限责任公司清洁能源工程.建设范围为 清洁能源改造工程,对原有

1 座热源厂进行煤改气改造,1#热源厂将原有

1 台80t、1 台90t、1 台120t 共计

3 台燃煤锅炉改造为

3 台70MW 燃气锅炉. (2)项目建设及实施计划概述 本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司沈阳浑南热力有限公司. 本项目筹备期

2 年,拟于

2017 年10 月施工建设,建设期

1 年,2018 年10 月建成,2019 年运营,2019 年供热负荷达到设计能力的 100%,达产期

1 年. (3)批复情况

2015 年12 月25 日,沈阳浑南热力有限责任公司获取了沈阳市发展和改革 委员会的沈发改备字【2015】41 号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》, 经审查,沈阳浑南热力有限责任公司上报的 《沈阳浑南热力有限责任公司清洁能 源工程》项目符合备案条件,予以确认. (4)项目效益分析 本项目计划总投资 32,998万元,拟使用本次募投金额 32,000万元.如果后 续出现项目资金不足的情况由公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套 资金的投资额等具体使用安排,募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金 或通过其他融资方式解决.项目达产后预计年平均销售收入 26,927 万元,预计 年利润总额为 1,374 万元,预计内部收益率为 5.11%.此外,本项目具有可预期 的环境及社会效益.本工程为城市基础设施建设工程,其主要功能和作用是控 制环境污染、改善环境质量、提高人民生活质量,加速城市建设.本项目实施 后在环境质量和市区污染物排放量及社会影响等方面将产生明显效应.作为城 市的基础设施和市政公用项目,将有效拉动相关产业及区域经济的发展.在满 足采暖供热的基础上,使人民生活水平和热源利用率大幅度提高.同时对合理 用地,节约能源,保护环境具有重要作用,它可以提高浑南区的综合功能水 平,改善浑南区的投资环境,对浑南区的长远可持续发展有着不同寻常的意义 和积极的促进作用. (5)项目的实际投入情况 截至

2017 年末,该项目已累计使用募集资金投入 1,198 万元.

(二)变更的具体原因 文官屯热电厂热网工程项目,由于此项目投入较大,原募集资金承诺投入

20000 万元无法满足项目建设要求,公司经过论证,决定增加项目投入. 浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目, 因浑南新城建 设发展未达到预期, 在浑南新城南部升级改造热........