PDF《证券代码：143663 证券简》

2018 年公司债券(面向合格投资者) (第一期) .

(三)本期债券发行规模:基础发行规模为

5 亿元,可超额配售 不超过

5 亿元.

(四)票面金额:本期债券每张票面金额为

100 元,按面值平价 发行.

(五)债券期限:本期债券的期限为

5 年,附第

3 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权.

(六)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率. 发行人将于 本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会 指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调 整幅度的公告.若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变.

(七)投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在第

3 个计息年度付息 日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人. 第3个计息 年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上交所和登记机构相关业 务规则完成回售支付工作.

(八)回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率 及调整幅度的公告之日起

5 个交易日内, 债券持有人可通过指定的方 式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的 公司债券面值总额将被冻结交易;

回售申报期不进行申报的,则视为 放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的决定.

(九)利率确定方式:本期债券为固定利率债券,以公开方式向 具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价, 再由发行人和 主承销商根据利率询价确定利率区间后, 通过簿记建档方式确定票面 利率. 本期债券票面利率在债券存续期的前

3 年固定不变. 如发行人行 使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期限后

2 年票面年利 率为债券存续期限前

3 年票面年利率加调整基点, 在债券存续期限后

2 年固定不变;

如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部 分债券在存续期限后

2 年票面利率仍维持原有票面利率不变.

(十)发行方式:本期债券采取网下面向合格投资者簿记建档、 询价配售的方式公开发行. (十一)发行对象:本期债券的发行对象为符合《公司债券发行 与交易管理办法》及相关法律法规规定,并在中国证券登记结算有限 责任公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除 外) . (十二)配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购 进行配售, 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申 购金额.公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照 申购利率从低到高对申购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期 债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率. 申购利率在 最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原 则配售;

在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当 考虑长期合作的投资者优先. 本期债券不向股东配售. (十三)债券形式:本期债券为实名制记账式债券.投资者认购 的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管. 本期债券发行 结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质 押等操作. (十四)债券登记与托管:合格投资者认购的本期债券在中国证 券登记公司上海分公司登记托管. (十五)还本付息方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一 次还本. 利息每年支付一次, 最后一期的利息随本金的兑付一起支付. (十六)起息日:本期债券的起息日为