PDF《江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书...》

A28 2011年6月1日 星期三 江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人( 主承销商) :国信证券股份有限公司 特别提示 江西恒大高新技术股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》 ( 2010年10月11日修订) 和《 关于 深化新股发行体制改革的指导意见》 的相关规定首次公开发行股票.

本次初步询价和网下发行均采用 深圳证券交易所( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台进行. 关于网下发行电子化的详细内容,请查 阅深交所网站( www.szse.cn) 公布的《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》( 2009年修 订) . 重要提示

1、江西恒大高新技术股份有限公司( 下称 恒大高新 或 发行人 )首次公开发行不超过2,000万 股人民币普通股( A股) ( 下称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 720号 文核准. 恒大高新的股票代码为002591,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 下称 网下发行 )与网上向社会公众投资者定价发行 ( 下称 网上发行 )相结合的方式进行,其中网下发行不超过400万股,占本次发行数量的20%;

网上发 行数量为本次发行总量减去网下最终发行量, 为1,600万股. 初步询价及网下发行由保荐人 ( 主承销 商)国信证券股份有限公司( 下称 国信证券 、 保荐人( 主承销商) )负责组织,通过深交所的网下发 行电子平台实施;

网上发行通过深交所交易系统进行.

3、国信证券作为本次发行的保荐人( 主承销商)将于2011年6月2日( T-5日)至2011年6月7日( T-3 日) 期间,组织本次发行的现场推介和初步询价. 符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在上海、 北京或深圳参加现场推介会.

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《 证券发行与承销管理办法》( 2010年10月11日修订)中 界定的询价对象条件,且已在中国证券业协会( 以下简称 协会 )登记备案的机构,包括国信证券自主 推荐、已向协会备案的20名询价对象.

5、上述询价对象于初步询价截止日2011年6月7日( T-3日) 12:00前在协会登记备案的自营业务或 其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象,均可参与本次网下申购. 与发行人或保荐人( 主承 销商) 之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象,未参与初步询价或者参与初步询价但有效 报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购.

6、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行. 申报价格的最小 变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格. 配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价 对象通过深交所网下发行电子平台统一申报. 询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法 律责任.

7、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及国信证券研究所对发行人的合理估值 区间,主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即 申购单位 均设定为80万股, 即配售对象的每档申购数量必须是80万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过400万股.

8、发行人和保荐人( 主承销商) 根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个 价格上所对应的累计申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有 效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格.

9、发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购. 未参与初步询价或 者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购.可参与网下申购的配售对象 的申购数量应为初步询价中的有效申购数量;

配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳 申购款,未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监 会和协会备案.

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人( 主承销商)将通过摇号抽签方 式进行配售. 本次摇号采用按申购单位( 80万股) 配号的方法,国信证券将按配售对象的有效报价对应 的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终将摇出5个号码,每个号码可获80万股股票. 若网下有效申购总量等于400万股,发行人和保荐人( 主承销商)将按照配售对象的实际申购数量 直接进行配售.

11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购. 凡参与初步询价的配售对 象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行.

12、发行人及主承销商将于2011年6月14日( T+2日)在《 江西恒大高新技术股份有限公司首次公开 发行股票网下摇号中签及配售结果公告》 中公布配售对象的报价情况.

13、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施,并及时公告中 止发行原因、择机重启发行: ( 1) 初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;

( 2) 网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量400万股;

( 3) 网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,600万股,向网下回拨后仍然申购不足;

( 4) 发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见.

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在深交 所上市交易之日起开始计算.

15、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情 况,请仔细阅读2011年6月1日( T-6日) 登载于巨潮网站( www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意 向书摘要于同日刊登于《 中国证券报》 、《 证券时报》 、《 上海证券报》 和《 证券日报》 . 《 深圳市场首次公开 发行股票网下发行电子化实施细则》 ( 2009年修订) 可于深交所网站( www.szse.cn) 查询.

一、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日2011年6月1日 (周三) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日2011年6月2日 (周四) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 T-4日2011年6月3日 (周五) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 T-3日2011年6月7日 (周二) 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 初步询价截止日(15:00截止) T-2日2011年6月8日 (周三) 确定发行价格、 可参与网下申购的股票配售对象名单及有 效申报数量 刊登《网上路演公告》 T-1日2011年6月9日 (周四) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日2011年6月10日 (周五) 网下申购缴款日(9:30-15:00;

有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资,网下发行配号 T+1日2011年6月13日 (周一) 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 T+2日2011年6月14日 (周二) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》, 网下申购款退款,网上发行摇号抽签 T+3日2011年6月15日 (周三) 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 注:( 1) T日为发行申购日. ( 2) 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系. ( 3) 上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日 程.

二、网下推介具体安排 国信证券将于2011年6月2日( T-5日)至2011年6月7日( T-3日)期间,在上海、北京、深圳向询价对 象进行路演推介. 具体安排如下: 推介日期 推介时间 推介地点 地址 T-5日(6月2日,周四) 9:30-11:30 上海裕景大饭店 5楼大宴会厅I 上海浦东新区浦东大 道535号T-4日(6月3日,周五) 9:30-11:30 北京金融街威斯汀酒店 二楼聚宝厅I 北京市西城区金融大 街乙9号T-3日(6月7日,周二) 9:30-11:30 深圳福田香格里拉酒店 三楼香格里拉厅I 深圳市福田区益田路 4088号

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行.询价对象应到深交所办理网下发行电子平 台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使用协议,成为网下发行电子平台的用户后方可参与初 步询价.

2、初步询价时间为2011年6月2日( T-5日)至2011年6月7日( T-3日)每个交易日9:30-15:00,在上 述时间内,询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申 购数量.

3、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行. 申报价格的最小 变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格. 每档申报价格对应的最低申购数量为80万股, 申报数量变动最小单位即 申购单位 为80万股,即每个配售对象的每档申购数量必须是80万股的整数 倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过400万股. 申购价格和申购数量填写示例如下: 假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是P

1、P

2、P3,且P1P2P3,对应的申购数量分别为 Q

1、Q

2、Q3,最终确定的发行价格为P,则若PP1,则该配售对象不能参与网下发行;

若P1≥PP2,则 该配售对象可以参与网下申购........