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蒙娜丽莎集团股份有限公司 Monalisa Group CO.

,Ltd (广东佛山市南海区西樵轻纺城工业园) 首次公开发行股票并上市招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 蒙娜丽莎集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 3,943 万股(不涉及老股转让) 每股面值 1.00 元 每股发行价格 31.29 元 预计发行日期

2017 年12 月7日拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 15,772 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制、 股东 对所持股份自愿锁定 的承诺

1、发行人共同实际控制人萧华、霍荣铨、邓启棠、张旗康承诺:自公司股 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持 有的公司公开发行股票前已持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或 间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份;

于上述禁售期满后,在担 任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不超过本 人所持有公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让所持有的公司股份;

在申报离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%;

所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发 行价;

公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于公 司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于公司 首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月.

2、发行人股东杨金毛、毛红实、佛山市美尔奇投资管理合伙企业(有限合 伙)所持股份的流通限制及自愿锁定承诺,以及发行人董事、监事、高级 管理人员萧礼标、陈峰、刘一军、周亚超间接所持股份的流通限制及自愿 锁定承诺请参见本招股说明书之 重大事项提示 之

一、股份流通限制 及自愿锁定承诺 相关内容. 保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期

2017 年12 月5日蒙娜丽莎集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、准确、完整. 保荐人招商证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 蒙娜丽莎集团股份有限公司招股说明书摘要 1-2-4