PDF《青岛德固特节能装备股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

公告编号:2016-007 证券代码:835825 证券简称:德固特 主办券商:广发证券 青岛德固特节能装备股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示 1.

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读 同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的年 度报告全文. 1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整. 1.3 公司全体董事、监事出席了审议本次年度报告的董事会、监事会会议. 1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审 计,并且出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司联系方式 董秘(信息披露事务负责人):刘宝江

电话: 0532-82298833 电子信箱: [email protected] 办公地址: 青岛胶州市滨州路668号

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元2015年2014年 增减比例(%) 总资产 357,790,184.34 325,476,107.93 9.93% 归属于挂牌公司股东的净资产 237,801,160.02 213,082,066.53 11.60% 营业收入 161,566,665.86 141,208,660.52 14.42% 归属于挂牌公司股东的净利润 23,642,399.30 13,842,026.64 70.80% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 22,084,805.13 10,090,941.48 107.06% 经营活动产生的现金流量净额 31,041,003.63 11,818,716.40 加权平均净资产收益率 10.49% 6.74% 公告编号:2016-007 基本每股收益(元/股) 0.32 0.18 70.80% 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.18 70.80% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股) 3.17 2.84 11.60% 2.2 股本结构表 单位:股 股份性质 期初 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 75,000,000 100.00% 34,590,000 46.12% 其中:控股股东、实际控制人 53,880,000 71.84% 13,470,000 17.96% 董事、监事、高管 53,880,000 71.84% 13,470,000 17.96% 核心员工 - - - - 有限 售条 件股 份 有限售股份总数 - - 40,410,000 53.88% 其中:控股股东、实际控制人 - - 40,410,000 53.88% 董事、监事、高管 - - 40,410,000 53.88% 核心员工 - - - - 普通股总股本 75,000,000 - 75,000,000 - 普通股股东人数

7 2.3 前10 名股东持股情况表 单位:股序号股东名称 股东 性质 期初持股数 期内增减期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限 售股份数量 期末持有无 限售股份数 量 质押或 冻结的 股份数

1 魏振文 自然 人53,880,000

0 53,880,000 71.84% 40,410,000 13,470,000

0 2 青岛德沣投资 企业(有限合 伙) 有限 合伙 企业 6,120,000

0 6,120,000 8.16%

0 6,120,000

0 3 青岛常春藤创 业投资中心 (有限合伙) 有限 合伙 企业 4,285,714

0 4,285,714 5.71%

0 4,285,714

0 4 北京正达信益 投资发展中心 有限 合伙 3,750,000

0 3,750,000 5.00%

0 3,750,000

0 公告编号:2016-007 (有限合伙) 企业

5 新疆合赢成长 股权投资有限 合伙企业 有限 合伙 企业 3,750,000

0 3,750,000 5.00%

0 3,750,000

0 6 常春藤 (昆山) 产业投资中心 (有限合伙) 有限 合伙 企业 2,142,857

0 2,142,857 2.86%

0 2,142,857

0 7 青岛静远创业 投资有限公司 有限 合伙 企业 1,071,429

0 1,071,429 1.43%

0 1,071,429

0 合计 75,000,000

0 75,000,000 100.00% 40,410,000 34,590,000

0 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 魏振文先生直接持有公司53,880,000股股份,占公司总股本的71.84%,通过 青岛德沣持有公司2.08%股权,合计持有公司73.92%股权,为公司的控股股东、 实际控制人.公司控股股东、实际控制人魏振文先生为公司股东青岛德沣的执行 事务合伙人. 青岛德固特节能装备股份有限公司 魏振文青岛德沣 投资企业 (有限合 伙) 青岛常春 藤创业投 资中心 (有限合 伙) 北京正达 信益投资 发展中心 (有限合 伙) 新疆合赢 成长股权 投资有限 合伙企业 常春藤 (昆山) 产业投资 中心(有 限合伙) 青岛静远 创业投资 有限公司 71.84% 8.16% 5.71% 5.00% 5.00% 2.86% 1.43% 25.43% 公告编号:2016-007

三、管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾 报告期内,本年度实现营业收入共计 161,566,665.86 元,比2014 年增长 14.42%,其 中设备配件类 16,370,718.19 元, 设备维修类 6,038,064.52 元, 炭黑设备类 74,318,530.64 元,非炭黑设备类 61,265,244.84 元;

本年度净利润为 23,642,399.30 元,比2014 年增长 70.80%. 报告期内,公司共取得发明专利

4 项,实用新型专利

7 项;

2015 年1月,公司 德固特 商标获得 山东省著名商标 ;

2015 年7月,公司荣获青岛市质量管理 QC 成果奖;

2015 年10 月, 公司的 超高温列管换热器 获得青岛市科技进步二等奖;

2015 年11 月, 公司的 大 直径余热锅炉 获得国内首台套产品荣誉;

2015 年12 月,公司 套管式急冷锅炉 获得 青岛市名牌产品. 3.2 主营业务分析 3.2.1 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比 例% 占营业收 入的比 重% 金额 变动比 例% 占营业收 入的比 重% 营业收入 161,566,665.86 14.42% - 141,208,660.52 -30.88% - 营业成本 99,756,287.57 11.39% 61.74% 89,559,448.52 -33.30% 63.42% 毛利率% 38.26% - - 36.58% - - 管理费用 24,668,717.05 12.30% 15.27% 21,965,844.37 1.99% 15.56% 销售费用 8,433,557.06 -13.38% 5.22% 9,736,593.39 7.06% 6.90% 财务费用 -2,645,166.23 -261.39% -1.64% 1,639,032.12 -42.58% 1.16% 营业利润 25,805,570.71 107.03% 15.97% 12,464,831.35 -62.90% 8.83% 营业外收入 2,057,860.20 -47.34% 1.27% 3,907,520.00 267.24% 2.77% 营业外支出 269,500.00 25.35% 0.17% 215,000.00 -1.38% 0.15% 净利润 23,642,399.30 70.80% 14.63% 13,842,026.64 -52.27% 9.80% 项目重大变动原因:

1、销售费用:报告期内销售费用 843.36 万元,同比减少 13.38%,主要原因:一方面本年 度确认收入的合同,因其运输费用发生在

2014 年度,则已计入

2014 年度的销售费用,特别 公告编号:2016-007 是非炭黑设备类合同;

另一方面,本年度非炭黑设备类运输费用的比重大幅减少(非炭黑设 备类产品一般重量比较大、运输费用高) ,从而导致报告期内销售费用有所减少.

2、财务费用:报告期内财务费用-264.52 万元,同比减少 261.39%,主要原因:公司减少银 行借款 1,061 万元,同时由于汇率变动,使得公司持有的美元汇兑收益大幅增加,从而导致 报告期内财务费用大幅下降.

3、营业利润:报告期内营业利润 2,580.56 万元,同比增加 107.03%,主要原因:一方面由 于公司业绩增长,2015 年营业收入较

2014 年有所增加,同时海外订单均以美元结算,确认 收入时受当期汇率的影响,产品毛利率提升,再者本年度公司对产品进行了升级换代,也提 升了产品毛利率;

另一方面公司

2015 年财务费用大幅下降,从而导致报告期内营业利润有 所增加,净利润大幅增长.

4、营业外收入:报告期内营业外收入 205.79 万,同比减少 47.34%,营业外收入主要是从 政府取得的各类补助,其不确定性较大,报告期内取得补助少于

2014 年,从而导致营业外 收入有所下降. 5.2.2 收入构成 单位:元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 157,992,558.19 99,424,323.88 137,259,282.10 88,577,967.32 其他业务收入 3,574,107.67 331,963.69 3,949,378.42 981,481.20 合计 161,566,665.86 99,756,287.57 141,208,660.52 89,559,448.52 按产品或区域分类分析: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 设备配件类 16,370,718.19 10.13% 11,586,489.8

0 8.21% 设备维修类 6,038,064.52 3.74% 7,804,037.69 5.53% 炭黑设备类 74,318,530.64 46.00% 88,696,093.5

9 62.81% 非炭黑设备类 61,265,244.84 37.92% 29,172,661.0

2 20.66% 地区 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 国内 102,102,497.52 63.20% 83,787,738.7

7 59.34% 公告编号:2016-007 国外 55,890,060.67 34.59% 53,471,543.3

3 37.87% 收入构成变动的原因

1、报告期内,公司主营业务收入占比较

2014 年基本没有变化.

2、报告期内,一方面受国内宏观经济下行影响,炭黑行业内新开工项目数量减少,对炭 黑设备需求降低,另有部分订单延期,导致炭黑设备类收入减少;

另一方面,受非炭黑 设备类项目建设量大及周期长等行业特点的影响,报告期内有部分较大订单客户完成验 收,致使非炭黑设备类收入有所增加. 3.2.3 现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 31,041,003.63 11,818,716.40 投资活动产生的现金流量净额 -20,945,824.11 -3,332,863.62 筹资活动产生的现金流量净额 -8,105,213.80 829,471.63 现金流量分析:

1、报告期内,公司营业收入较

2014 年有所增加,同时加大了应收货款的催收力度,使得报 告期内经营活动产生的现金流入金额有所增加, 从而导致报告期内经营活动产生的现金流净 额有所增加.

2、报告期内,公司购置了位于青岛胶州市经济技术开发区的土地一宗,同时还购买了行车、 卷板机等部分大型设备,从而导致报告期内投资活动产生的现金流量净额有所减少.

3、报告期内,公司优化了融资方案,减少银行短期借款 1,061 万;

政府补助减少

465 万, 从而导致筹资活动产生的现金流量净额有所减少. 3.3 资产负债结构分析 单位:元 项目 本年期末 上........