PDF《Sun Kong Holdings Limited 申港控股有限公司》

1 除另有界定者外,本公布所用词语及词汇与申港控股有限公司 ( 「本公司」 ) 於2018年12月21日 刊发的招股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司 ( 「香港结算」 ) 对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公 布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约.有意投资者於决定是否投资 根泄烧鲁烫岢史⑹鄣墓煞萸坝υ亩琳泄烧鲁桃粤私庀挛乃鲇泄毓煞莘⑹鄣南晗缸柿. 本公布不会直接或间接於美国或向美国 (包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区) 发布、刊发及分派.本公布并不构成在美国或任何其他司法权区购买或认购本公司证券的要约或 邀请或其组成部分.股份并无亦不会根1933年美国证券法 (经不时修订) ( 「美国证券法」 ) 登记.除已根拦とǖ牡羌枪娑械羌腔蚧窕砻獾羌峭,证券不会在美国发售或出售. 本公司将不会公开发售且目前不拟於美国公开发售任何证券. Sun Kong Holdings Limited 申港控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 以股份发售方式 於香港联合交易所有限公司 GEM上市 发售股份数目 : 100,000,000股股份 (视乎发售量调整权获行使与否而 定) 配售股份数目 : 90,000,000股股份 (可予重新分配及视乎发售量调整权 获行使与否而定) 公开发售股份数目 : 10,000,000股股份 (可予重新分配) 发售价 : 不高於每股发售股份0.7港元且预期不低於每股发售股 份0.5港元,另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵 费及0.005%联交所交易费 (须於申请时以港元缴足, 多缴股款可予退还) 面值 : 每股股份0.01港元 股份代号 :

8631 保荐人 蟾蝗谧视邢薰 联席账簿管理人及联席牵头经办人 蟾唤鹑诜裼邢薰 蓝山证券有限公司 副牵头经办人 恒明珠证券有限公司 嘉信证券有限公司 太平基业证券有限公司

2 本公司已向联交所申请,批准於招股章程所述的已发行股份及根(i)股份发售、(ii)资本化发行 及(iii)因行使根汗扇苹赡苁诔龅娜魏喂汗扇ǘGEM发行的股份上市及买卖. 股份发售包括(a)於香港公开发售初步提呈的10,000,000股股份,相当於发售股份总数约10% (可 予重新分配) ,及(b)配售初步提呈的90,000,000股股份,相当於发售股份总数约90% (可予重新 分配及视乎发售量调整权获行使与否而定) .公开发售与配售之间的发售股份分配将可按招股 章程 「股份发售的架构及条件」 一节所述作出调整.尤其是,於公开发售及配售中提呈发售的发 售股份可由联席牵头经办人於该等发售之间酌情重新分配.根敢HKEx-GL-91-18,倘(i)配售股份获悉数认购或超额认购且公开发售股份并无认购不足,但根⑹塾行昵氲 公开发售股份数目相当於公开发售项下初步可供认购的公开发售股份数目的15倍以下;

或(ii) 配售股份认购不足且公开发售股份获超额认购 (不论为公开发售项下初步可供认购的公开发 售股份数目的多少倍数) ,则最多10,000,000股发售股份可由配售重新分配至公开发售,致使根 ⑹劭晒┤瞎旱墓⑹酃煞葑苁黾又20,000,000股发售股份,相当於股份发售项 下初步可供认购的发售股份数目的20%,且最终发售价将厘定为指示性发售价围的下限 (即 每股发售股份0.5港元) . 根⑹哿康髡,联席牵头经办人 (为其本身及代表配售包销商) 将有权要求本公司按发售 价发行最多合共15,000,000股额外股份 (占股份发售项下初步可得股份总数的15%) ,以补足配 售的任何额外需求或超额配发 (视配售包销协议的条款而定) ,有关权力可於招股章程日期至 2019年1月7日 (即上市日期前的最后营业日) 期间任何时候在取得本公司事先同意的情况下行 使 (否则发售量调整权将会失效) .倘发售量调整权获悉数行使,则额外股份将占本公司紧随 股份发售、资本化发行及行使发售量调整权完成后经扩大已发行股本约3.6% (不计及因根 股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份) .发售获配发及发行的额外股 份的额外所得款项净额将会根泄烧鲁 「未来计划及所得款项用途-进行股份发售的理由及 所得款项用途」 一段所披露的分配方式按比例地进行分配.