PDF《证券代码：002460 证券名称：赣锋锂业 公告编》

证券代码:002460 证券名称:赣锋锂业 公告编号:临2013-004 江西赣锋锂业股份有限公司 (JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.

,LTD.) 非公开发行股票预案 二一二年十二月 赣锋锂业 非公开发行股票预案

1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因 本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明, 任何与之相反的声明均 属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 赣锋锂业 非公开发行股票预案

2 重大事项提示

1、 本次非公开发行股票相关事项已经于

2012 年12 月28 日经公司第二届董 事会第二十一次会议审议通过, 尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的 核准. 能否取得上述批准、 核准, 以及最终取得批准、 核准的时间存在不确定性.

2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过

10 名的特定投资者,包括李良 彬先生以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的 具有较高定价能力和长期投资意向的机构投资者, 以及符合中国证监会规定其他 法人、 自然人或者其他合法投资组织.证券投资基金管理公司以其管理的

2 只以 上基金认购的,视为一个发行对象.其中,李良彬先生承诺以现金方式按照与其 他发行对象相同的认购价格,出资不低于人民币 4,000 万元(含本数)认购本次 发行的股票, 具体认购数量根据双方最终确定的认购金额除以认购价格确定.除 李良彬先生外的其他最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的 核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会 与保荐机构协商确定. 所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的 A 股股 票.

3、本次非公开发行股票的数量不超过 3,180 万股(含本数) ,具体发行数量 届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构 (主承销商) 协商确定. 如公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、 除息事项,则本次非公开发行股票的发行数量将进行相应 调整.

4、本次非公开发行股票价格不低于定价基准日(公司第二届董事会第二十 一次会议决议公告日) 前20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 16.30 元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项,发行价格将进行相应调整.具体发行价格由股东大会授 权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后, 由董事会和保荐机 赣锋锂业 非公开发行股票预案

3 构(主承销商)按照相关法律法规和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情 况,遵循价格优先的原则确定. 李良彬先生不参与本次发行定价的市场询价过程, 但接受市场询价结果并与 其他投资者以相同价格认购. 若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形, 则认购价格为 不低于发行底价,具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商) 协商确定.