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2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要

2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 大庆市城市建设投资开发有限公司 联席主承销商 二一四年 月2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事会成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、联席主承销商勤勉尽职声明 本期债券联席主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决 定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本期债券募集说明书及摘要中列明的信息和对本期债券募集说明书及摘要作 任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及摘要存在任何疑问, 应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一) 债券名称:2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司 债券(简称

14 大庆债 ) .

(二) 发行总额:人民币

23 元.

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(三) 债券期限:7年期.本期债券设计提前偿还条款,在债券存 续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本 金.

(四) 债券利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面年利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差上限为 2.60%,即簿记 建档区间上限为 7.60%.Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告 日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数 5.00%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债 券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主 承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备 案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复 利,逾期不另计利息.

(五) 债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式公司债券. 机构投资者通过承销团成员设Z的发行网点认购的本期债券, 在中央 国债登记公司开立的一级托管账户登记托管;

在上海证券交易所认购 发行的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

(六) 发行方式及对象:本期债券采取簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团成员设Z的发行网点向机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外) 公开发行和通过上证所市场向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)公开发行.本期债券通过承销团成员设Z的发 行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者 (国家法 律、法规另有规定除外) ;

上海证券交易所发行对象为在中国证券登 记公司上海分公司开立基金账户或A股证券账户的机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外) .

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(七) 债券担保:本期债券无担保.

(八) 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券信用级别为 AA+,发行人主体信用级别为 AA+.

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4 目录释义.5 第一条 债券发行依据

7 第二条 本次债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要

13 第四条 承销方式

16 第五条 认购与托管

17 第六条 债券发行网点

18 第七条 认购人承诺

19 第八条 债券本息兑付办法

21 第九条 发行人基本情况

22 第十条 发行人业务情况

23 第十一条 发行人财务情况

34 第十二条 已发行尚未兑付的债券.36 第十三条 募集资金用途

37 第十四条 偿债保证措施

61 第十五条 风险与对策

67 第十六条 信用评级

71 第十七条 法律意见

74 第十八条 其他应说明的事项

76 第十九条 备查文件

77 2014 年大庆市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要

5 释义大庆城投/发行人/公司 指 大庆市城市建设投资开发有限公司 本期债券 指 发行人发行的总额不超过人民币

23 亿元 的

2014 年大庆市城市建设投资开发有限公 司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 《2014 年大庆市城市建设投资 开发有限公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 《2014 年大庆市城市建设投资 开发有限公司公司债券募集说明书摘要》 申购和配售办法说明 指《2014 年大庆市城市建设投资开发有限公 司公司债券申购和配售办法说明》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理条例》 指 《企业债券管理条例》 《管理通知》 指 国家发展改革委《关于进一步改进和加 强企业债券管理工作的通知》 《简化通知》 指 国家发展改革委《关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通 知》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

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6 上证所 指 上海证券交易所 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司 联席主承销商 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和海 通证券股份有限公司 簿记管理人 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和海 通证券股份有限公司 承销团 指 联席主承销商为本期债券发行组织的由 联席主承销商、副主承销商和分销商组成的 承销团 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险, 在发行期结束后,将各自未售出的本期债券 全部自行购入的承销方式 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包 括我国的法定节假日或休息日) 元指人民币元

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7 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]278 号文件批准公开发 行.

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8 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:大庆市城市建设投资开发有限公司 住所........