PDF《证券代码：601579 证券简称：会稽山 编号：20》

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二、本次非公开发行 A 股方案概要

(一)本次非公开发行 A 股的背景和目的

1、本次非公开发行的背景 (1)宏观经济环境为公司未来发展提供相对平稳的外部环境 据世界银行在

2015 年初发布的《全球经济展望》报告表示:2015 年全球经 济有望增长 2.8%,2016 年增长 3.3%,2017 年增长 3.2%.而作为新兴经济体代 表的中国,虽然经济增长放缓,但是未来将继续成为引领全球经济增长的主要引 擎之一,预计

2015 年至

2017 年,中国经济增长率仍将维持在 7%左右的水平,

7 因此整体而言, 宏观经济环境发展趋势将为公司未来发展提供一个相对平稳的外 部环境. (2)黄酒行业保持较快速度增长 近年来,随着我国经济不断发展,人民群众的收入水平持续增加,消费能力 不断加强,消费结构随之升级.消费者对健康重视程度日益提升,在选择酒类产 品时,日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健等特点的健康酒类产品,烈性酒 消费被替代的趋势日益突显. 消费能力的加强和消费习惯的改变有效刺激了我国 居民对黄酒的消费需求.同时,国家政策支持、黄酒企业积极引导消费,黄酒行 业发展势头良好,行业整体规模稳步扩大. Wind 资讯发布的数据显示,2006 年至

2014 年,我国的黄酒行业销售收入 由55.18 亿元增长至 158.56 亿元,累计增长约 187.35%,年均复合增长率约为 14.10%.未来,随着我国人民生活水平的持续提高,黄酒消费由江浙沪进一步推 广到全国各地,我国黄酒行业仍有相当可观的发展空间. (3)逐渐突破地域性消费特征,市场容量进一步扩大 目前黄酒的生产与销售具有一定的地域性,主要集中在江苏、浙江、上海等 地.由于黄酒具有符合国人口感、文化品位较高的特点,处于消费升级、口味多 样化的发展过程中,并且江浙沪地区经济发达,影响力较大,故随着经济辐射和 文化渗透,黄酒消费习惯可在除江浙沪之外的黄酒非传统消费区域进一步渗透. 因此,未来黄酒消费有望突破区域限制,显著扩大市场容量. (4)黄酒行业集中度有待提高 与发展成熟的啤酒和高端白酒市场相比,黄酒的行业集中度尚待进一步提 高,产品 低价同质化 的竞争特征仍较明显.目前,如会稽山等黄酒行业大型企 业,产品品质优良、历史悠久、已具有较大的影响力.未来黄酒行业集中度提高 将成为行业发展的主要趋势之一.通过行业整合,龙头企业有可能实现跨越式发 展,并带动黄酒行业实现做大做强.

2、本次非公开发行的目的 (1)开展年产

10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目

8 公司首次公开发行并上市的募集资金全部用于年产

4 万千升中高档优质绍 兴黄酒项目,建设内容主要包括:机械黄酒车间、传统手工黄酒车间、半成品车 间、制曲车间等.该项目已于

2014 年底建成投产,标志着公司已经形成了行业 内工艺和技术领先的机械化绍兴黄酒生产流水线,包括浸米、蒸饭、前发酵、后 发酵、压榨澄清、煎酒、勾兑等黄酒生产环节,公司黄酒产能由年产

10 万千升 迅速提升至年产

14 万千升. 但公司仍然缺乏与之配套的现代化黄酒后熟、储存、灌装和物流等设施,存 在从原酒到瓶装酒的产能瓶颈, 需要对原有老旧设施和生产流程进行技术改造升 级,从而进一步提升生产效率,降低运营成本.因此,公司拟将本次非公开发行 的部分资金用于年产