PDF《山东威马泵业股份有限公司》

山东威马泵业股份有限公司 Shandong Weima Pumps Manufacturing CO.

,LTD. 股票发行情况报告书 (证券代码:430732) 主办券商 (济南市经七路

86 号) 二一五年五月 山东威马泵业股份有限公司 股票发行情况报告书

1 目录

第一节 本次股票发行的基本情况

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第二节 发行前后相关情况对比

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第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ...

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第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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第六节 备查文件

17 山东威马泵业股份有限公司 股票发行情况报告书

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第一节 本次股票发行的基本情况

一、公司基本信息 公司名称:山东威马泵业股份有限公司 证券简称:威马股份 证券代码:430732 法定代表人:马宝忠 公司董事会秘书:刘志明 办公地址:莱芜高新区云台山路与盘龙河大街交汇处

电话:0634-5919860 传真:0634-8856601 电子

邮箱:[email protected] 互联网

网址:http://www.sdweima.com

二、发行股票数量 山东威马泵业股份有限公司(以下简称 威马股份 或 公司 )本次以非公开 定价定向发行的方式成功发行人民币普通股 625.00 万股,募集资金 5,000.00 万元.

三、发行价格及定价依据 本次股票发行价格为每股人民币 8.00 元. 截至

2014 年12 月31 日,公司总股本 5,000 万股,根据公司经审计的

2014 年度财务报告,2014 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 7,379,936.96 元,归 属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.38 元.本次股票发行前,公司未发行股票. 根据本次股票发行完成后总股本测算,本次股票发行后,摊薄的每股净资产为 2.12 元,摊薄的每股收益为 0.13 元. 本次股票发行价格主要考虑了发行目的,并综合了公司所处行业、成长性、 每股净资产、市盈率、历史交易价格及交易数量等多种因素,与主要投资人协商 确定.公司在公告董事会审议通过股票发行方案的前一交易日的收盘价格为 山东威马泵业股份有限公司 股票发行情况报告书

3 11.30 元,且股价正处于冲高后的小幅回落趋势,本次发行价格是股票发行方案 公告日前一交易日价格的 70.80%,因此本次股票发行价格相对公允.公司本次 股票发行不涉及 《企业会计准则》中以权益结算的股份支付或以现金结算的股份 支付,无需进行股份支付相关的账务处理.

四、现有股东优先认购情况 根据公司股票发行方案, 本次股票发行现有股东享有优先认购权.股权登记 日在册股东可按照股权登记日下午收市时的持股比例确定相应配售上限, 并于指 定日期前将认购资金存入公司指定账户,逾期视为放弃.在册股东全部或部分放 弃其优先配售股份的,可由新增投资者在与董事会协商一致的前提下认购. 本次股票认购过程中,12 名在册股东参与优先认购,具体认购情况如下: 序号姓名/名称 股权登记日持股数 量(股) 认购上限 (股) 认购数量 (股) 认缴金额 (元)

1 马宝忠 41,435,000 5,179,375 844,025 6,752,200.00

2 毕翠娟 100,000 12,500 12,500 100,000.00

3 赵承波 99,000 12,375 12,300 98,400.00

4 张利 50,000 6,250 6,250 50,000.00

5 刘峰 50,000 6,250 6,250 50,000.00

6 张爱健 25,000 3,125 3,100 24,800.00

7 王亮 58,000 7,250 7,250 58,000.00

8 汪志德 27,000 3,375 3,375 27,000.00