PDF《软件服务》

家乡互动科技有限公司 Homeland Interactive Technology Ltd.

股份编号:

3798 主板 公开发售价 软件服务 HK$ 1.35-1.85 背景/业务 家乡互动科技是中国领先的本地化移动棋牌游戏开发商及运 营商,特别注重本地化麻将及扑克游戏.家乡互动科技大多数 游戏均是对现实世界中拥有悠久历史的经典游戏的再创造.家 乡互动科技已经开发不同的麻将及扑克游戏版本,该等版本以 当地的区域游戏规则、计分规则及俚语为特色,迎合不同地方 玩家的各种传统及偏好.按2018 年的本地化版本种类计,家 乡互动科技在所有在线本地化棋牌游戏公司中排名第一.此外,根ト羲固厣忱谋ǜ,分别按

2018 年的本地化版本 覆盖围及收益计,家乡互动科技在中国在线本地化棋牌游戏 公司中排名第三,及按该年度所有在线本地化棋牌游戏公司所 得收益计,家乡互动科技拥有 5.1%的市场份额. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 250,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日 的上午九点半(第一轮截止时间为 20/06 3:00pm,第二轮截止时 间为 21/06 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币千元)

2016 2017

2018 收益 51,946 261,751 439,530 其他(亏损)及收益

48 (194)

208 除税前溢利 30,103 154,677 253,139 年度/期内溢利 24,237 132,744 216,533 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 0.53 - 0.66港元

2018 历史市盈率 6.93 - 9.50倍 保荐人/ 牵头经办人 光大新鸿基 经辉立证券申请截止认购日期

06 月20 日z四{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额100万以下另加行政费$20) I展融资: $100 手续费 NEW 认购 50,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 100,000 股或以下,9 成I展,免息只 需$100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至2手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 314,000,000 股 公开发售: 31,400,000 股 配售: 282,600,000 股 集资总额 $580.9 百万港元(HK$1.85 计算) 集资净额 $440 百万港元(HK$1.60 计算) 市值 HK$1,695.6 - 2,323.6 百万港元 公开发售日

2019 年06 月18 日-2019 年06 月21 日 公开发售结果

07 月03 日 I展息率及计息日 N/A % (12 日息) 上市日

07 月04 日 每手股数 2,000 股 主要风险因素 1. 倘未能取得或重续必须的牌照或许可证,则可 能对开展业务的能力造成不利影响;

2. 倘家乡互动科技无法增强现有游戏组合,推出 高品质新游戏或提升玩家体验,将对留住现有 玩家并吸引新玩家的能力有重大不利影响;

3. 家乡互动科技依赖利用第三方分销渠道分销家 乡互动科技的游戏产品. 集资用途 (百分比) 1. 将用於进一步扩充及开发游戏组合;

24.5% 2. 将用於推出及强化游戏特色或功能 以及用於改善技术基础设施;

29.1% 3. 将用於增强营销能力及提升品牌形 象;

18% 4. 将用於通过策略性地寻求合作及收 购机会实现外部增长;

10.6% 5. 将用於国际扩张;

7.8% 6. 将用於为家乡互动科技的营运资金 及一般公司用途提供资金. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)