PDF《股票简称：正泰电器 股票代码：601》

13、兑付日:本期债券的兑付日为

2016 年7月20 日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .

14、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规 定办理.

15、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后

2 年的票面利率. 发行人将于本期债券第

3 个计息年度 付息日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否 上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

16、投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第

3 个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人. 投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的, 须于发行人发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅 度的公告日起5个工作日内进行登记.若投资者行使回售选择权,本期债券第

3 个计息年度付息日即为回售支付日, 发行人将按照上海证券交易所和债券登记机 构相关业务规则完成回售支付工作.

17、担保人及担保方式: 正泰集团为本次债券提供全额无条件不可撤销连带 责任保证担保.

18、信用级别及资信评级机构: 经联合评级综合评定,发行人的主体信用 等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+.

19、保荐人、簿记管理人、债券受托管理人:财通证券股份有限公司.

20、承销方式:本期债券由联席主承销商负责组建承销团,以余额包销的方

5 式承销.

21、募集资金用途:本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金.

22、新质押式回购:发行人主体长期信用等级为 AA+,本次债券的信用等 级为 AA+,符合进行新质押式回购交易的基本条件.发行人拟向上证所及债券 登记机构申请新质押式回购安排.如获批准,具体折算率等事宜将按上证所及债 券登记机构的相关规定执行.

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第二章 发行人

2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 公司是经浙江省政府证券委员会

1997 年7月21 日 《关于同意设立浙江正泰 电器股份有限公司的批复》 (浙证委[1997]96 号)批准,由正泰集团公司(2005 年3月更名为正泰集团股份有限公司)联合陈国良等

25 名自然人共同发起设立 的股份有限公司. 公司成立时注册资本为 3,000.00 万元,正泰集团公司持股比例 为73.01%,25 名自然人合计持股比例为 26.99%.公司于

1997 年7月22 日召 开了创立大会,并于

1997 年8月5日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号 为14294444-5 号《企业法人营业执照》 .2000 年10 月20 日,公司临时股东大 会决议以总股本 3,000 万股为基数, 按10:

8 的比例向全体股东配股 2,400 万股.

2000 年12 月19 日, 浙江省政府企业上市工作领导小组以浙上市[2000]57 号 《关 于同意浙江正泰电器股份有限公司增资扩股的批复》批准发行人注册资本增至 5,400.00 万元.本次增资后,公司的股本总额增加至 5,400.00 万元.

2005 年9月18 日,公司