PDF《（二）发行方式 2019 年第二批上海市政府土地储备专项债券...》

金来源为国有土地使用权出让收入.

表1拟发行的

2019 年第二批上海市政府土地储备专项债券概况 债券名称 发行规模 债券期限 付息方式

2019 年上海市政府土地储备专 项债券(二期)――2019 年上 海市政府专项债券(四期) 不超过 25.3 亿元 (其中:商业银行 柜台发行不超过

5 亿元)

3 年 利息按年支付,最后一 期利息随本金一起支付

2019 年上海市政府土地储备专 项债券(三期)――2019 年上 海市政府专项债券(五期) 432.6 亿元

5 年 利息按年支付,最后一 期利息随本金一起支付

(二)发行方式

2019 年第二批上海市政府土地储备专项债券通过招标方式 发行. 上海市财政局于招标日通过财政部政府债券发行系统组织 招投标工作,参与投标机构为 2018-2020 年上海市政府债券承销 团成员,3 年期债券的第二场数量招标参与投标机构为

2019 年 上海市政府债券柜台业务承办银行.招标发行具体安排详见《上 海市政府债券招标发行兑付办法》 、 《上海市政府债券招标发行规 则》 、 《关于发行

2019 年上海市政府土地储备专项债券(二期) 有关事宜的通知》和《关于发行

2019 年上海市政府土地储备专 项债券(三期)有关事宜的通知》 .

(三)募集资金投向说明 根据财政部要求,本次发行的

2019 年第二批上海市政府土 地储备专项债券纳入政府性基金预算管理, 用于上海市市本级和

12 个区(黄浦区、普陀区、静安区、杨浦区、宝山区、闵行区、 嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、奉贤区、崇明区)的土地 储备项目(详见附件 1) .

二、信用评级情况 经上海市财政局委托中诚信国际信用评级有限责任公司综 合评定,2019 年上海市政府土地储备专项债券(二期)――2019 年上海市政府专项债券(四期) 、2019 年上海市政府土地储备专 项债券(三期)――2019 年上海市政府专项债券(五期)信用 级别均为 AAA 级.在上述土地储备专项债券存续期内,上海市财 政局将委托中诚信国际信用评级有限责任公司每年开展一次跟 踪评级.

三、中长期经济规划情况 上海市结合区域经济发展和本市实际情况,根据《中共中央 关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《中 共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十三个五年 规划的建议》等要求,制定了《上海市国民经济和社会发展第十 三个五年规划纲要》 .在此基础上,本市将坚持 四个全面 战 略布局,树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照 当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的要求,抓牢发展第 一要务,更加注重提高发展质量和效益,着力加强供给侧结构性 改革,持续推进创新驱动发展、经济转型升级,加快向具有全球 影响力的科技创新中心进军,统筹推进经济建设、政治建设、文 化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,确保如期基本建 成 四个中心 和社会主义现代化国际大都市,为我国全面建成 小康社会、 实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国 梦作出更大的贡献. 十三五 时期,上海经济社会发展的奋斗目标是:到2020 年,形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架,走出创新驱 动发展新路,为推进科技创新、实施创新驱动发展战略走在全国 前头、走到世界前列奠定基础.适应社会主义市场经济发展,建 立健全更加成熟、 更加定型的国际化、 市场化、 法治化制度规范, 基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国 际大都市,在更高水平上全面建成小康社会,让全市人民生活更 美好. 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 的具 体内容见附件 3,各专项规划的详细内容参见上海市人民政府网 站、上海市发展和改革委员会网站.