PDF《太兴集团控股有限公司》

太兴集团控股有限公司 Tai Hing Group Holdings Limited 股份编号:

6811 主板 公开发售价 餐饮 HK$ 2.

80-3.80 背景/业务 太兴集团是一间源自香港的多元品牌休闲餐厅集团.除旗舰品 牌「太兴」外,太兴集团透过自创、收购及授权成功壮大品牌 组合,当中包括「茶木」 、 「靠得住」 、 「敏华冰厅」 、 「锦丽」 、 「东 京筑地食堂」 、 「渔牧」 、 「饭规」及「夫妻沸片」 .於最后可行 日期,太兴集团的餐厅网络有

191 间餐厅(包括

184 间自营及

7 间特许经营餐厅),当中

126 间位於香港、63 间在中国内地、 一间位於澳门及一间在台湾.根ト羲固厣忱谋ǜ,在二 零一七年,太兴集团分别(i)於香港自营休闲餐饮餐厅市场的收 益排名第一,市场份额为 4.0%;

(ii)於香港自营台式休闲餐饮 市场的餐厅数目排名第一;

及(iii)於中国内地自营休闲餐饮餐 厅市场的收益排名第二,市场份额为 0.1%. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 100,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日 的上午九点半(第一轮截止时间为 03/06 3:00pm,第二轮截止时 间为 04/06 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (千港元)

2016 2017

2018 收益 2,512,970 2,771,277 3,126,053 其他(亏损)及收益 32,939 45,696 20,286 除税前溢利 247,732 270,541 357,676 年度/期内溢利 196,879 209,633 304,934 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 1.02 - 1.26港元

2018 历史市盈率 9.18 - 12.46倍 保荐人/ 牵头经办人 交银国际 经辉立证券申请截止认购日期

06 月03 日z一{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额100万以下另加行政费$20) I展融资: $100 手续费 NEW 认购 20,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 50,000 股或以下,9 成I展,免息只需 $100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至2手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 250,000,000 股 公开发售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股 集资总额 $950 百万港元(HK$3.80 计算) 集资净额 $767.1 百万港元(HK$3.30 计算) 市值 HK$2,800 - 3,800 百万港元 公开发售日

2019 年05 月30 日-2019 年06 月04 日 公开发售结果

06 月12 日 I展息率及计息日 N/A % (8 日息) 上市日

06 月13 日 每手股数 1,000 股 主要风险因素 1. 由於太兴集团均租用物业以经营餐厅,故太兴 集团须承受有关商业房地产租赁市场的风险;

2. 太兴集团的营运易受到食材购买成本增加的影 响,其可能损害太兴集团的溢利及经营业绩;

3. 太兴集团近年一直讯速扩展,导致风险及不确 定因素增加,而太兴集团的管理系统未必足以 有效应对该等风险及不确定因素;

4. 倘供应商未能按具竞争力的价格或适时运送食 品及其他物资,太兴集团可能面临供应短缺及 食品成本上升. 集资用途 (百分比) 1. 将用於开设新餐厅;

44% 2. 将用於翻新香港及中国内地现有餐 厅;

11% 3. 将用於加强及扩展香港食品厂房以 及扩展中国内地食品厂房;

35% 4. 将用作太兴集团一般营运资金. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)