PDF《Disclosure 信息披露》

抓好生产管理,加强消耗控制、增加产品毛利,提升产品竞争力;

挖潜增效,严格控 制费用;

控制投资规模,加快货款回收,确保现金流安全;

创新融资模式,多渠道融资,降低融资成本. 2013年6月30日公司拥有总资产743.69亿元,股东权益138.27亿元,其中:归属于上市公司股东的净资产119.18亿元. 2013年上半年实现营业收入260.70亿元,利润总额-5.49亿元,净利润-5.96亿元,其中:归属于上市公司股东的净利润-5. 26亿元. 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 ( %) 利润总额 -549,286,598.46 802,112,556.09 -168.48 营业收入 26,069,564,249.94 28,505,765,364.50 -8.55 营业成本 22,649,415,809.55 24,158,506,458.89 -6.25 销售费用 1,419,160,895.79 1,059,100,416.25 34.00 管理费用 1,237,210,684.95 1,250,119,785.74 -1.03 财务费用 1,145,482,634.29 997,217,539.67 14.87 经营活动产生的现金流量净额 -1,811,759,842.45 740,457,689.78 -344.68 投资活动产生的现金流量净额 -1,679,416,427.17 -1,846,272,571.11 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,144,626,060.81 1,975,544,592.38 59.18 研发支出 83,995,194.58 91,246,972.02 -7.95 利润总额同比减少168.48%,主要是由于市场低迷,主要产品磷酸一铵、磷酸二铵、玻璃纤维、聚甲醛等价格下降导致 毛利减少,本年运费上涨导致销售费用增加,资金结构变化及部分项目建成利息终止资本化导致财务费用上升. 营业收入同比减少,主要原因是受市场环境影响,子公司云天化国际主要产品销量和单价均同比下降及子公司天盟 连锁外采贸易量减少. 营业成本同比减少,主要原因是子公司云天化国际主要产品销量同比减少及子公司天盟连锁外采贸易量减少. 销售费用同比增加,主要原因是报告期内铁路运价调整,导致公司销售运费同比上涨. 财务费用同比增加,主要原因是公司借款结构变化导致资金成本上升及部分在建项目报告期转固后利息费用停止 资本化. 经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是应收账款增加、销售价格下降,导致销售商品收到的现金减少. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是本期收到云天化集团短期融资券转贷资金21亿元,同比增加14 亿元. 3.1.1.2其它 3.1.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期内完成了重大资产重组,因此主营业务发生了重大变动,由重组前的氮肥、有机化工、玻璃纤维、商贸四 大主业扩展到氮肥、磷复肥、磷矿采选、有机化工、玻璃纤维、商贸等六大主业. 3.1.1.2.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年4月23日,公司重大资产重组获得中国证监会无条件通过的正式批复,5月17日完成公司股权变更和直属资产 交割等工作,历时15个月的重大资产重组工作圆满完成. 详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn) 《 中国证券报》 《 上海 证券报》 《 证券时报》公司临2013-015号公告、临2013-018号公告 3.1.1.2.3 经营计划进展说明 报告期内,公司完成重大资产重组,经营范围发生较大变化,公司将结合实际情况重新制定新的经营计划. 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率( %) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 ( %) 化工行业 13,263,647,464.86 11,509,513,921.67 13.23 -16.55 -13.61 减少2.96个百分点 磷矿采选 1,713,762,037.51 1,082,938,803.51 36.81 -8.38 -19.90 增加9.09个百分点 建材行业 1,864,339,433.29 1,707,274,665.06 8.42 0.25 4.19 减少3.46个百分点 商贸物流 19,105,543,667.31 18,296,492,875.10 4.23 11.72 10.73 增加0.86个百分点 煤炭采掘行业 159,466,222.82 79,326,491.89 50.25 -35.60 -33.97 减少1.23个百分点 小计 36,106,758,825.79 32,675,546,757.23 抵销 10,514,852,991.87 10,364,626,455.40 合计 25,591,905,833.92 22,310,920,301.83 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 ( %) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 ( %) 重钙 745,447,773.86 693,809,324.80 6.93 -19.74 -8.48 减少11.45个百分点 磷酸一铵 2,099,689,157.06 1,910,950,610.96 8.99 -13.72 -4.74 减少8.58个百分点 磷酸二铵 9,407,667,135.04 8,333,775,891.00 11.42 -1.39 0.32 减少1.51个百分点 尿素 3,508,342,245.40 3,133,115,685.70 10.70 51.53 57.96 减少3.63个百分点 复合( 混) 肥2,795,021,791.83 2,700,155,055.12 3.39 -7.01 -6.84 减少0.17个百分点 磷矿石 1,713,762,037.51 1,082,938,803.51 36.81 -15.19 -27.14 增加10.37个百分点 玻璃纤维布 1,688,576,764.93 1,543,399,547.61 8.60 1.35 5.16 减少3.31个百分点 聚甲醛 551,266,003.29 584,308,611.34 -5.99 -1.73 -4.20 增加2.73个百分点 煤炭 473,138,471.85 354,585,952.46 25.06 -15.37 -9.73 减少4.68个百分点 其他 13,123,847,445.02 12,338,507,274.73 小计 36,106,758,825.79 32,675,546,757.23 抵销 10,514,852,991.87 10,364,626,455.40 合计 25,591,905,833.92 22,310,920,301.83 主营业务分行业和分产品情况的说明 重钙毛利率同比减少11.45%,磷酸一铵毛利率同比减少8.58%,玻璃纤维毛利率同比减少3.31%. 主要是由于产品销 售价格同比下降,磷矿石毛利率同比增加10.37%,聚甲醛毛利率同比增加2.73%,主要是由于产品成本同比下降. 3.1.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减( %) 国内31,681,067,710.63 -6.75 国外4,425,691,115.16 47.56 小计 36,106,758,825.79 抵销 10,514,852,991.87 合计 25,591,905,833.92 3.1.3核心竞争力分析 3.1.3.1行业板块优势. 公司化肥板块有着区域品牌优势、产品质量和品牌具有可靠性;