PDF《江苏舜天船舶股份有限公司》

江苏舜天船舶股份有限公司 S Sa ai in nt ty y M Ma ar ri in ne e C Co or rp po or ra at ti io on n L Lt td d.

. (住所:南京市雨花台区软件大道

21 号) 公开发行公司债券募集说明书 保荐人(主承销商) (住所:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二零一二年九月 舜天船舶公司债券募集说明书 1-1-1 声明 本募集说明书依据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司债券发行试点办法》 、 《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23 号―公开发行公司债券募集说明 书》及其他法律、法规的规定,并结合发行人的实际情况编制. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人所发行公司债券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自愿接 受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.投资者在评价和购买本期公司债券时, 应审慎地考虑本募集说明书

第二章的各项风险因素. 舜天船舶公司债券募集说明书 1-1-2 重大事项提示

一、本期债券评级为 AAA;

债券上市前,截至

2012 年6月30 日,发行人 合并净资产额为 201,772.75 万元,合并资产负债率为 63.11%,母公司资产负债 率为 72.81%;

债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司所有 者的净利润分别为:2009 年为 21,501.39 万元,2010 年为 22,100.19 万元,2011 年为 18,460.03 万元, 年均可分配利润为 20,687.20 万元 (2009 年、

2010 年及

2011 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值) ,预计足以支付公司债券 一年利息的 1.5 倍.本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策,财政、货币 政策和国际经济环境变化等因素的影响,利率存在变化的可能性.公司债券属于 利率敏感性投资品种,其投资价值将随利率变化而变动.由于本期债券采用固定 利率形式,存续期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动 将给投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性.

三、本期债券发行完毕后将申请在深圳证券交易所上市交易.由于本期债券 具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行, 并依赖于有关主管部门 的审批或核准, 发行人目前无法保证本期债券一定能够按预期在合法的证券交易 市场交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交易市场的 交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响, 发行人亦无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易, 可能会出现公司债券 在证券交易所交易不活跃甚至无法持续成交的情况,从而影响公司债券流动性.