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广东奥马电器股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人( 主承销商) :国信证券股份有限公司 特别提示 广东奥马电器股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》 (

2010 年10 月11 日修订) 和《 关于深化新股发行体制改革 的指导意见》 的相关规定首次公开发行股票.

本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所( 以下简称 深交所 )网下发 行电子平台进行. 关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站( www.szse.cn) 公布的《 深圳市场首次公开发行股票网 下发行电子化实施细则》 (

2009 年修订) . 重要提示

1、广东奥马电器股份有限公司( 下称 奥马电器 或 发行人 ) 首次公开发行不超过 4,135 万股人民币普通股( A 股)( 下称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2012]

343 号文核准. 奥马电器的股票代码为 002668,该代码 同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 下称 网下发行 )与网上向社会公众投资者定价发行( 下称 网上发行 )相 结合的方式进行,其中网下发行不超过

825 万股,占本次发行数量的 19.95%;

网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发 行量,为3,310 万股. 初步询价及网下发行由保荐人( 主承销商) 国信证券股份有限公司( 下称 国信证券 、 保荐人( 主承销 商) ) 负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;

网上发行通过深交所交易系统进行.

3、国信证券作为本次发行的保荐人( 主承销商)将于

2012 年3月19 日( T-7 日)至2012 年3月23 日( T-3 日)期间,组 织本次发行的现场推介和初步询价. 符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、北京或上海参加现场推介会.

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《 证券发行与承销管理办法》(

2010 年10 月11 日修订)中界定的询价对象条 件,且已在中国证券业协会( 以下简称 协会 ) 登记备案的机构,包括国信证券自主推荐、已向协会备案的

20 名询价对象.

5、上述询价对象于初步询价截止日

2012 年3月23 日( T-3 日) 12:00 前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投 资产品均为本次发行的配售对象,均可参与本次网下申购. 与发行人或保荐人( 主承销商) 之间存在实际控制关系的询价对 象管理的配售对象,未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购.

6、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行.申报价格的最小变动单位为 0.01 元,每 个配售对象最多可申报

3 档价格. 配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申 报. 询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任.

7、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及国信证券研究所对发行人的合理估值区间,主承销商将配 售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即 申购单位 均设定为

165 万股,即配售对象的每档申购数量必须是

165 万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过

825 万股.

8、发行人和保荐人( 主承销商) 根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计 申购总量,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确 定发行价格.