PDF《中民燃气控股有限公司*》

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CHINESE PEOPLE GAS HOLDINGS COMPANY LIMITED 中民燃气控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限责任公司) (股份代号:681) 发行20,000,000美元於二零零八年到期之两厘可换股债券、特别授权 及恢复股份买卖 董事欣然宣布,本公司与Equator於二零零五年九月七日订立认购协议,,

在 若干条件所规限下,本公司同意发行,而Equator同意认购本金额合共为20,000,000 美元 (相当於约155,600,000港元) 之债券. 债券可按相当於固定换股价或浮动换股价 (以较低者为准) 之换股价兑换为股份. 倘换股价低於每股面值,则换股价为每股股份之面值.根璺⑿兄一 股份将根蚬啥扒笾乇鹗谌ǘ⑿.本公司将向联交所申请根 可能将予发行之兑换股份上市及买卖. 待债券获悉数兑换并按照固定换股价 (假设并无调整固定换股价) 之基准,将予发 行之新股份合共为453,247,888股,占本公司现有已发行股本约17.3%及本公司经发 行该等股份所扩大之已发行股本约14.8%.按浮动换股价兑换债券时可予发行之 新股份最高股份数目,须待就当时所有尚未行使之债券发出兑换通知时才可确定. 为说明情况,假设换股价为0.07港元 (即每股面值) ,将予发行之新股份为2,222,857,142 股,占本公司现有已发行股本约85.01%及本公司经发行该等股份所扩大之已发行 股本约45.95%. 发行债券之所得款项净额估计合共约为145,000,000港元.本集团拟动用所得款项 净额支付本公司分别於二零零五年八月三日、二零零五年八月五日及二零零五年 八月二十四日之公告中所述之相关收购及本集团将来任何可能获得之合适投资机 会之资金,以及作为其一般营运资金. 债券之条款及条件乃本公司与Equator按平等基准商定,董事相信该等条款及条件 对本公司公平合理并符合股东之利益. 本公司将於实际可行时间尽快向股东寄发一份载有 (其中包括) 有关发行债券之进 一步详情、独立董事委员会函件、独立财务顾问函件及股东特别大会通告之通函. 本公司之控股股东及彼等各自之联系人士将於股东特别大会上就批准发行债券及 兑换股份之有关决议案放弃投票. 应本公司要求,股份已於二零零五年八月二十九日上午九时三十分暂停买卖,以 待刊发本公告.本公司已向联交所申请於二零零五年九月九日上午九时三十分恢 复股份买卖.

2 认购协议 日期: 二零零五年九月七日 发行方: 本公司 将予发行之债券: 20,000,000美元 (相当於约155,600,000港元) 於二零零八年到期之 两厘可换股债券. 债券之认购方: Equator,为独立於本公司及本公司任何关连人士之第三方及 并非本公司关连人士. 债券之本金额: Equator须於发行日向本公司支付现金20,000,000美元 (相当於约 155,600,000港元) . 债券之主要条款: 到期: 发行日之第三周年. 除非债券被提早赎回、兑换或购买及注销,否则本公司须於 到期日按其本金额之100%赎回债券. 利息: 债券由发行日起按年息两厘计息.利息须於每半年届满时支 付一次. 转让能力: Equator与本公司协定,於未得到本公司事先书面同意及 (如需 要) 联交所事先批准前,其不会转移或转让任何以其名义登记 之债券予其附属公司或控股公司以外之任何第三方. 换股价: 固定换股价或浮动换股价 (以较低者为准) ,惟倘换股价低於 每股面值,则换股价将为每股股份之面值. 兑换期: 在遵守文轮跫嫦藜按细玫忍跫,债券持有人有 权於兑换期内任何时候 (或在发行日起至兑换期届满为止之期 间内任何时候获得本公司事先书面同意之情况下) 将该名债券 持有人持有之债券予以转换. 兑换股份: 於相关兑换期内任何时间,债券可按固定换股价或浮动换股 价 (以较低者为准) 兑换为新股份.兑换债券时将予发行之该 等新股份,在各方面均与发行该等新股份当日之现有已发行 股份享有同等权益.