PDF《2017 年广水市鑫源投资有限公司公司债券》

长江证券股份有限公司

1 2017 年广水市鑫源投资有限公司公司债券

2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 长江证券股份有限公司(以下简称 长江证券 )作为

2017 年 广水市鑫源投资有限公司公司债券(以下简称 本期债券 )的主承销 商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监 管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765 号)等文件的要 求,对广水市城市发展投资有限公司(原 广水市鑫源投资有限公 司 ,以下简称 发行人 )2017 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪 和分析,并出具本报告.

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《广水市城市发展投资有限公司公司债券

2017 年年度报告》等相 关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 主承销商对发行人年度履约情况和偿债能力的分析,均不表明其 对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.

一、本期债券基本情况 债券名称

2017 年广水市鑫源投资有限公司公司债券 债券简称

17 广水债(上交所)、17 广水鑫源债(银行间) 债券代码 139336.SH(上交所)、1780011.IB(银行间) 债券存续期

2017 年3月1日至2024 年3月1日债券利率 本期债券为固定利率债券,票面年利率6.19% 债券规模 发行规模为

8 亿元;

截至本报告出具日的余额为

8 亿元 债券还本付息方式 每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款.在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,最后五年每年的利息随当年兑付的 本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一 个工作日).年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起 不另计利息. 债券信用等级 主体 AA-,债项 AAA 债券上市地点 上海证券交易所,银行间交易市场 长江证券股份有限公司

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二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定,在发行完毕后尽快向国 家有关主管部门提出申请在经批准的证券交易场所上市或交易流通.本 期债券于

2017 年3月14 日在银行间市场上市交易,于2017 年3月16 日在上海证券交易所上市交易.本期债券在银行间市场证券代码为 1780011.IB ,简称

17 广水鑫源债 ;

本期债券在上海证券交易所证券 代码为 139336.SH ,简称

17 广水债 .

(二)募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书约定:本期债券募集资金

8 亿元,其中

5 亿元用于湖北省广水市

2015 年第一批棚户区改造项目,3 亿元用于补 充营运资金.根据发行人出具的

2017 年年度报告,截至

2017 年末, 其中用于湖北省广水市

2015 年第一批棚户区改造项目的

5 亿元已使用 4.3 亿元,用于补充营运资金的

3 亿元已使用 1.2 亿元.

(三)本息兑付情况 本期债券每年付息一次,在本期债券存续期的第

3 至第

7 个计息 年度末分别偿还债券本金的 20%,到期利息随本金一起支付.截至本 报告出具日,发行人已经按时足额支付

1 个年度的利息.发行人不存 在延迟或尚未偿付本金或利息的情况.

(四)发行人信息披露情况 与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证 券交易所网站等网站披露.2017 年至今已披露的相关文件如下: 公告时间 公告地点 公告文件 2017-02-21 中国债券信息网 《2017 年广水市鑫源投资有限公司公司债券发行文件》 长江证券股份有限公司