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浙江万里扬变速器股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

1 浙江万里扬变速器股份有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司

2013 年度 年度 年度 年度第一期短 第一期短 第一期短 第一期短期融资券募集说明书 期融资券募集说明书 期融资券募集说明书 期融资券募集说明书 发行人 发行人 发行人 发行人: : : :浙江万里扬变速器股份有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司 浙江万里扬变速器股份有限公司 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人: : : :招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 二零一 二零一 二零一 二零一三 三三三年 年年年四 四四四月 月月月注册金额 注册金额 注册金额 注册金额 人民币6亿元 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额 人民币3亿元 发行期限 发行期限 发行期限 发行期限 365天 担保情况 担保情况 担保情况 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 信用评级结果 信用评级结果 信用评级结果 主体:AA-;

债项:A-1 浙江万里扬变速器股份有限公司

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2 本期 本期 本期 本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券已在交易商协会 已在交易商协会 已在交易商协会 已在交易商协会备案 备案 备案 备案, , , ,备案 备案 备案 备案不代表交易商协会对 不代表交易商协会对 不代表交易商协会对 不代表交易商协会对 本期 本期 本期 本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券的投资价值作出任何评价 的投资价值作出任何评价 的投资价值作出任何评价 的投资价值作出任何评价, , , ,也不代表对本期 也不代表对本期 也不代表对本期 也不代表对本期短期融资 短期融资 短期融资 短期融资 券券券券的投资风险作出任何判 的投资风险作出任何判 的投资风险作出任何判 的投资风险作出任何判断 断断断.

. . .投资者购买本期 投资者购买本期 投资者购买本期 投资者购买本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券, , , ,应当认真 应当认真 应当认真 应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , ,对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准准准准确性 确性 确性 确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析, , , ,并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , ,自自自自行承担与其有关的任何投资风险 行承担与其有关的任何投资风险 行承担与其有关的任何投资风险 行承担与其有关的任何投资风险. . . . 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书, , , ,全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性、 、 、 、 及时性 及时性 及时性 及时性承担个别和连带法律责任 承担个别和连带法律责任 承担个别和连带法律责任 承担个别和连带法律责任. . . . 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实 募集说明书所述财务信息真实 募集说明书所述财务信息真实 募集说明书所述财务信息真实、 、 、 、准确 准确 准确 准确、 、 、 、完整 完整 完整 完整、 、 、 、及时 及时 及时 及时. . . . 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券券券券, , , ,均视同自愿 均视同自愿 均视同自愿 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 接受本募集说明书对各项权利义务的约定 接受本募集说明书对各项权利义务的约定 接受本募集说明书对各项权利义务的约定. . . . 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务务务务, , , ,接受投资者监督 接受投资者监督 接受投资者监督 接受投资者监督. . . . 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , ,除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , ,无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项 的重大事项 的重大事项 的重大事项. . . . 重重重重要要要要提提提提示示示示浙江万里扬变速器股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释释释释义义义义.5

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.10

一、与本期短期融资券相关的投资风险.10

二、与发行人相关的风险.10

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.16

一、主要发行条款.16

二、簿记建档安排.17

三、分销安排.18

四、缴款和结算安排.18

五、登记托管安排.19

六、上市流通安排.19

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.20

一、募集资金主要用途.20

二、发行人承诺.20

第五章

第五章

第五章

第五章 企业基本情况 企业基本情况 企业基本情况 企业基本情况.21

一、基本情况.21

二、历史沿革.21

三、控股股东和实际控制人.23

四、独立性.29

五、重要权益投资情况.30

六、治理结构及内控制度.34

七、企业人员基本情况.41

八、发行人经营范围及业务状况.44

九、在建及拟建工程.62

十、发展战略.64 十

一、行业状况.65

第六章

第六章

第六章

第六章 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况 企业主要财务状况.79

一、企业近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况.79

二、重大会计科目及重要财务指标分析.88

三、有息债务.108

四、关联交易.109

五、或有事项.112

六、受限资产情况.114

七、衍生产品情况.115

八、重大投资理财产品.115

九、海外投资.115

十、直接债务融资计划.115 浙江万里扬变速器股份有限公司

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4 十

一、其他重要事项.116

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况

117

一、评级.117

二、授信情况.120

三、违约记录.121

四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况.121

第八章

第八章

第八章

第八章 偿债保障措施 偿债保障措施 偿债保障措施 偿债保障措施.122

一、具体偿债计划.122

二、偿债保障措施.122

第九章

第九章

第九章

第九章 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进 债务融资工具信用增进.125

第十章

第十章

第十章

第十章 税项 税项 税项 税项

126

一、投资债务融资工具所缴纳的税项.126

二、声明.126 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排 信息披露安排.127

一、短期融资券发行前的信息披露.127

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.127

三、短期融资券续期内定期信息披露.128

四、本金兑付和付息事项.128 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制 投资者保护机制

129

一、违约事件.129

二、违约责任.129

三、投资者保护机制.130

四、不可抗力.134

五、弃权.135 第十三章 第十三章 第十三章 第十三章 发行有关机构 发行有关机构 发........