PDF《《关于克拉玛依市建业能源股份有限公司》

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68 《关于克拉玛依市建业能源股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 声明 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司 《关于克拉玛依市建业能源股份有限公司挂牌申请文 件的第一次反馈意见》的内容要求,本公司配合主办券商华龙证券股 份有限公司、北京大成(乌鲁木齐)律师事务所、瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)对反馈意见进行逐条核查与落实,并对《公开转让 说明书》等文件进行相关修改或补充披露,与上述中介机构共同完成 《的回复》 ,特此声明.

克拉玛依市建业能源股份有限公司 年月日2/68 关于克拉玛依市建业能源股份有限公司挂 牌申请文件的第一次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 贵公司下发的 《关于克拉玛依市建业能源股份有限公司挂牌申请文件的第一 次反馈意见》 ,以下简称 反馈意见 )已收悉.华龙证券股份有限公司(以下简 称 主办券商 或 华龙证券 )作为克拉玛依市建业能源股份有限公司(以下 简称 公司 或 建业能源 或 股份公司 )本次挂牌的主办券商,组织人员 会同公司、 经办律师北京大成 (乌鲁木齐) 律师事务所 (以下简称 经办律师 ) 、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 会计师 )对反馈意见的有关问 题逐项进行补充尽职调查和落实, 并对涉及转让说明书等部分进行了修改及补充 说明. 说明

一、如无特别说明,本报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同.

二、本报告中的字体代表以下含义: 仿宋(四号加粗) :反馈意见所列问题 宋体(小四) :对反馈意见所列问题的回复 楷体(小四加粗) :对公开转让说明书等申请文件的修改或补充披露内容 现就反馈意见中提及的问题逐项说明如下:

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一、公司特殊问题

1、报告期内公司业绩呈下降趋势,最近一期无主营业务收入. (1)请公司结合期后重大业务合同等说明公司的期后经营情况,并 分析公司业务的持续性与稳定性;

(2)请主办券商核查,补充分析 论述公司的持续经营能力并发表意见. (1) 请公司结合期后重大业务合同等说明公司的期后经营情况, 并分析公司业务的持续性与稳定性;

【公司回复】 受整体经济环境不景气和石油价格下行的影响,2014 年、2015 年、2016 年 至今公司业务收入呈现下降趋势,2014 年度实现营业收入 15,186.62 万元,2015 年度实现营业收入 13,957.03 万元,2015 年较

2014 年下降了 8.1 个百分点.收入 下降主要是由于中国石油新疆油田分公司为节约成本支出, 在工程审核结算时较 以前年度严格,公司单位井次修井收入下降,2015 年较

2014 年公司小修业务量 略有减少,大修业务量略有增加. 截至反馈回复出具日,公司

2016 年已签不含税合同总金额约 14,118 万元, 销售单价和业务量均有所下降,具体情况如下:

1、2016 年开始履行的业务合同情况 序号 签订日期 单位名称 合同名称 产品类别 合同总价款 (万元)

1 2015/12/23 风城油田作业区 井下作业工 程施工合同 小修(稀) 1,300

2 2015/12/24 百口泉采油厂 井下作业工 程施工合同 小修 2,000

3 2016/01/01 风城油田作业区 井下作业工 程施工合同 小修(稠) 1,200

4 2016/01/09 重油公司 井下作业工 程施工合同 大修

700 5 2016/01/09 采油一厂 井下作业工 程施工合同 大修

360 6 2016/01/12 采油二厂 井下作业工 大修

700 4 /

68 序号 签订日期 单位名称 合同名称 产品类别 合同总价款 (万元) 程施工合同

7 2016/02/22 陆梁油田作业区 井下作业工 程施工合同 小修 4,000

8 2016/03/29 风城油田作业区 井下作业施 工合同 大修

2090 9 2016/07/15 风城油田作业区 洗井措施作 业施工合同 洗井

600 10 2016/08/05 百口泉采油厂 井下作业工 程承包合同 封井 1,168 其中,公司报告期后发生三笔合同:第一笔为公司与中国石油新疆油田分公 司(风城油田作业区)所签大修合同,签订日期为

2016 年3月29 日;

第二笔为 公司与中国石油新疆油田分公司所签洗井合同,签订日期为

2016 年7月15 日;

第三笔为公司与中国石油新疆油田分公司所签封井合同,签订日期为

2016 年8月5日.三笔合同具体内容如下: 序号签约单位 施工内容 合同金额 (元) 履行/施工 期限 履行 情况

1 中国石油新疆油田分公司 (风城油田作业区) 稠油油井大修 施工工程 20,900,000 2016/03/29 -2016/12/31 正在 履行

2 中国石油新疆油田分公司 (风城油田作业区) 注水井洗井措 施-洗井施工 6,000,000 2016/07/15 -2016/12/31 正在 履行

3 中国石油新疆油田分公司 (百口泉采油厂) 已报废资产清 理-封井施工 11,679,134.04 2016/08/05 -2016/12/15 正在 履行 公司

2016 年已签订合同金额为 14,118 万元,2014 年和

2015 年分别签署业 务合同金额均在 1.9 亿元左右,受石油价格走低影响中国石油削减预算支出,预 计公司

2016 年全年签订合同总金额较前两年会有所下降中国石油新疆油田分公 司在结算时,会根据实际工作量适当调整合同结算金额.

2015 年度和2014 年度,公司主营业务合同最终结算金额分别为136,559,122.87 元、148,839,998.71 元,占签署合同总额的 70%以上,若按照 70% 结算比例计算,预计

2016 年已经签订的合同将给公司带来 9,883 万元营业收入 (不含税) .

2、销售价格变动

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68 截至反馈意见回复日,公司已收到中国石油新疆油田分公司的调价通知,单 位标次的结算价格下调约 15%,对公司

2016 年业绩将产生不利影响.2016 年中 国石油新疆油田分公司出具《合同变更协议》原建业能源与中国石油新疆油田分 公司(陆梁油田作业区)于2016 年2月23 日签订的陆梁油田作业区油水井小修 工程陆梁油田、石南

21 油田小修施工中,原执行标准 4,140 元/标准井次改为 3,600 元/标准井次,单井标准价格下降约 13%.

3、业务量变动

2016 年1-7 月,公司已经执行的业务量、已经结算的业务量情况如下: 项目 已施工井次 已结算井次 已结算金额(万元)

2016 年1-7 月2015 年1-7 月2016 年1-7 月2015 年1-7 月2016 年1-7 月2015 年1-7 月 小修 583.00 1,206.00 163.00 99.00 962.00 388.00 大修 48.00 33.00 - - - - 上述表格中陆梁作业区小修业务中本年执行了

72 井次单位井次结算价格为 10.22 万元的修井业务,这类修井业务比一般小修业务较为复杂,比大修较为简 单,单井施工工期较普通小修业务长

3 倍左右,结算价格高于普通小修业务. 从上表可以看出, 小修业务

2016 年1-7 月已施工井次较

2015 年同期下降较 多,主要原因如下: 由于上半年油价较为低靡,新疆油田分公司的计划油气产能较上年下降了 5%,新疆油田分公司延迟修理低能低效的油井,短期内公司业务将受到一定冲 击,但在采油量和采油技术未发生重大变化的前提下,修井的需求不会改变,采 油量对油井损坏程度仍然具有正相关关系, 新疆油田分公司延期修井只是为短期 缩减修井开支,但是长期来看,公司修井业务不会大幅度下降,暂时失去的业务 可能会递延到以后年度.公司 1-7 月公司修井业务量下降较多,但下半年公司业 务量已呈现增加趋势,7 月已施工井次为

109 井次,高于

6 月的

95 井次.

4、结算单价下调和业务量波动对公司的影响

2015 年、2014 年各主要成本项目与营业收入的比例情况如下:

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68 单位: 元 项目

2015 年度 比例

2014 年度 比例 营业收入 139,570,313.29 151,866,152.89 营业成本 93,113,756.57 66.71% 107,966,790.53 71.09% 营业税金及附加 4,728,255.33 3.39% 5,148,760.73 3.39% 销售费用 45,000.00 0.03% 41,000.00 0.03% 管理费用 12,684,800.72 9.09% 11,359,757.08 7.48% 财务费用 829,976.51 0.59% 1,236,552.25 0.81% 资产减值损失 840,841.58 0.60% 629,446.04 0.41% 合计 80.42% 83.22% 结算单价下调将直接导致公司营业收入下降 13%至15%;

石油价格低靡将 会给公司业务带来一定影响, 新疆油田分公司的经营情况发生变化或缩减修井开 支将导致公司业务量下降, 进而导致公司营业收入下降, 公司正在加强自身技术、 人员和装备实力,为客户提供更好的服务的同时降低修井成本,从而将营业总成 本降低保证实现盈利, 近期公司凭借自有的地面管柱自动输送及井口半自动作业 装置、作业监控及远程运输系统、作业机车机电一体化装置等先进技术降低劳动 强度,节约大量劳动力,从企业内部降低成本.同时,公司已经在发展修井设备 自动化制造和新型智能化井下作业服务新业务,通过并购成都坤宝,由现在单一 为新疆油田公司服务转变为 修井、技术研发、设备制造 的两地双核心业务模 式实现盈利.

5、2016 年具体应对措施

2014 年和

2015 年公司的平均销售净利率为 15.73%, 而公司的结算价格已经 下降了约 15%, 公司自年初即已经意识到经营压力, 公司已经采用的应对措施和 效果如下: (1)节约原材料采购支出、控制费用 采购降价:在确保原材料质量和服务质量前提下,公司积极与供应商商谈降 价事宜,公司已与多家沟通降价事宜,预计材料和服务采购价格下降约 10%. (2)降低部分员工支出,统筹安排员工

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68 2016 年4月,公司办公会议、董事会议审议通过《克拉玛依市建业股份有 限公司降本增效阶段性方案》 ,公司

15 名员工为配合公司度过危机签署《临时降 薪知情同意书》 ,8 名员工的月工资暂时下调 2,000 元,7 名员工暂时下调 1,000 元. 公司根据业务安排,统筹安排工作人员,控制员工人员总数,确保员工工 作效率和工资水平,降低员工离职率,提高工作效率.公司将按照优胜劣汰原则 淘汰部分员工, 人力资源部已与各项目部达成共识, 采取严格考核、 考试的方式, 按上述计划推进人员总量控制.

6、其他........